投顧,即投資顧問,主要職責是爲客戶提供專業的投資諮詢和服務。
投顧的工作內容涵蓋多箇方面,包括但不限於爲客戶提供財務知識教育、解釋證券投資業務、指導客戶理解投資機會和風險、評估客戶的風險承受能力、制定個性化的投資策略、以及提供買賣時機的建議。投顧服務通常涉及金融投資、房地產投資、商品投資等多箇領域,特別是在證券行業,投顧爲投資者提供專業的證券投資諮詢服務。此外,投顧還可能負責市場研究、行情分析、撰寫專業內容、以及提供理財諮詢等工作。
總的來說,投顧的目的是幫助客戶做出明智的投資決策,實現資產的增值和風險的合理控制。