FP可以指代兩種不同的職業角色：
財務策劃（Financial Planner）：FP在這個角色中，專注於瞭解客戶的真實財務狀況，幫助客戶設定並實現可實現的財務目標。這種服務不僅僅是推薦產品以賺取佣金，而是以客戶的長期財務健康和福祉爲中心。
融資合夥人（Financing Partner）：在這個角色中，FP擔任創業者或公司的金融顧問，職責包括幫助梳理融資項目、提煉投資亮點、準備商業計劃書、與投資人溝通、協助交易雙方完成交易流程等。融資合夥人提供的服務不僅限於融資，還包括爲創始人的業務規劃和發展提供建設性意見，幫助利用資本市場的機會，與創業者有更緊密、價值觀一致的合作。