使用富通天下的步驟如下:
登錄軟體。富通天下軟體支持本地和遠程登錄。首次登錄時,需要設定連線伺服器,輸入伺服器的IP位址,並確認連線。連線成功後,會出現提示詢問是否保存設定,選擇確定即可。
登錄軟體。輸入用戶編號和密碼,進入軟體界面。
個性化設定。在軟體界面右側,可以執行修改密碼、鎖定電腦等操作。還可以設定自動鎖定功能,以防止他人未經授權使用電腦。這可以通過在配置中輸入伺服器IP位址並設定自動鎖定時間段來實現。
組織機構設定。在軟體設定中,可以設立公司名稱信息、部門、開戶銀行信息及公章。此外,可以創建業務員、許可權、職務等信息。
郵件設定。綁定信箱,進行群發、個性設定、簽名、模板、管理審批等操作。還可以設定審批規則和黑名單。
業務模組設定。富通天下包含多個業務模組,如客戶管理、銷售管理等。在每個模組中,可以設定必填項和數據字典,以及自定義表欄位和自動編碼。
客戶管理。可以添加客戶信息,包括客戶代碼、公司網站、聯繫人信息等。客戶信息可以手動填寫,也可以使用自動編碼功能。
文檔和日誌管理。可以存儲契約文檔,記錄對客戶信息的修改,以及客戶的聯繫記錄和後續提醒。
共享和查詢功能。可以將客戶信息共享給其他操作員,使用公司信息查找客戶,並記錄客戶的共享和查詢歷史。
通過這些設定,可以有效地管理和維護客戶信息、銷售數據等,提高工作效率。