客戶經理是公司或金融機構與客戶之間的重要橋樑，他們代表公司與客戶關係，同時也是對外業務的代表。
客戶經理的職責包括全面瞭解客戶需求，向客戶營銷產品和服務，爭攬業務，同時，他們還負責協調和組織公司內的相關部門和機構，以爲客戶提供全方位的金融服務。在防範金融風險的前提下，客戶經理致力於建立和維護與客戶的長期密切關係。
在不同行業和公司，客戶經理的角色和職責可能有所不同。例如，在銀行，客戶經理可能專注於處理客戶的存貸款和其他中間業務，並維護客戶關係。而在證券公司，客戶經理可能更側重於市場分析、客戶關係管理和營銷服務方案的策劃與實施。此外，一些客戶經理可能專注於新客戶的開發，而其他一些可能更注重爲現有客戶提供服務。
總的來說，客戶經理是一箇多面的角色，需要具備廣泛的業務知識、良好的溝通技巧、強大的營銷能力和服務意識，以及深入的行業洞察力。他們通過深入瞭解客戶需求，提供個性化的服務，幫助公司與客戶之間建立和維護良好的合作關係。