第一回：宴桃園豪傑三結義，斬黃巾英雄首立功
1、桃園三結義：東漢末年，朝政腐敗，再加上連年災荒，人民生活非常困苦。劉備有意拯救百姓，張飛、關羽又願與劉備共同乾一番事業。三人情投意合，選定張飛莊後一桃園。此時正值桃花盛開，景色美麗，張飛準備了青牛白馬，作為祭品，焚香禮拜，宣誓完畢；三個人按年歲認了兄弟。劉備年長做了大哥，關羽第二，張飛最小做了弟弟。
第二回：張翼德怒鞭督郵，何國舅謀誅宦豎
2、張飛怒鞭督郵：因為劉備討黃巾有功，當上了縣尉，不久，督郵來了，很是瞧不起劉備，問起劉備的家世，劉備說是中山靖王之後，督郵說劉備冒充帝胄，侍從告訴劉備督郵發怒是一位沒有賄賂給他，劉備說自從上任以來沒有拿過百姓的東西，沒有錢給他，於是督郵真的發怒了，後來張飛喝了幾杯悶酒，騎著馬出來，看見幾個來人跪在縣衙口，問清楚了願意，張飛很是生氣，就衝進去把督郵抓了出來綁在縣衙門口一個柱子上，扯下柳條來打，打斷了好幾根，劉備掛印而去。
第三回：議溫明董卓叱丁原，饋金珠李肅說呂布
3、呂布投靠董卓：呂布原為丁原義子，為人勇猛。董卓想要出去丁原到害怕呂布，便派李肅帶著赤兔馬帶著黃金、珠寶前去勸降。呂布見利忘義在夜裡提到到丁原帳中，殺之，砍下他的首級，投了董卓，並拜董卓為義父。董卓賜之金子，封他為都亭侯。
第四回：廢漢帝陳留踐位，謀董卓孟德獻刀
4、曹操獻刀：曹操佩著七寶刀逕自到相府，恰遇董卓叫呂布去挑好馬賜給曹操。呂布去後，董卓因為太胖而側臥，曹操正要行刺，卻被董卓在鏡子裡看見。這是呂布已牽馬回來，曹操跪下謊稱獻刀給董卓，並藉口試馬，等董卓醒悟過來，曹操已經去了洛陽。
5曹操殺呂伯奢一家：曹操謀刺董卓未成功而逃亡，路經中牟被縣令陳宮捉住。陳宮欽佩他的忠義，去官與他同逃。在成皋曹操多疑，錯殺了呂伯奢家人。陳宮認為曹操打不義，但又念及自己為國家跟他到此，不忍殺曹操，便棄曹操而去。
第五回：發矯詔諸鎮應曹公，破關兵三英戰呂布
6、溫酒斬華雄：董卓大將華雄連斬數將，各路諸侯大驚失色，發誓勝不了華雄願意受斬。曹操到了杯熱酒給關羽。關羽說：「把酒放著，我去去就來。」他提刀上馬，與華雄殺的天昏地暗，沒一會便砍下了華雄的腦袋，回到軍營，那杯酒還熱著。
7三英戰呂布：公孫瓚戰敗，呂布舉起畫戟要刺。一旁的張飛上陣來戰呂布，接著關羽也舞著青龍偃月刀上陣來夾攻。兩人仍戰勝不了呂布，劉備拿雙股劍來助戰。三人圍著呂布傳燈一樣的廝殺。最後呂布招架不住，飛馬便回，逃到虎牢關。
第六回：焚金闕董卓行兇，匿玉璽孫堅背約
8、孫堅匿玉璽：孫堅從皇宮廢墟的井中撈得一枚玉璽。他相信這是自己將要當皇帝的預兆，便託病辭別江東，別圖大事、不想事情洩密，袁紹向他討取。他離開洛陽，袁紹還寫信給荊州劉表，叫他攔截孫堅討玉璽。孫堅對他們發誓說：「如果拿了玉璽，死於刀劍之下。」
第七回：袁紹磐河戰公孫孫堅跨江擊劉表
9、趙云：袁紹與公孫瓚戰於磐河，公孫瓚敗，被趙雲所救，趙雲因紹無忠君救民之心，棄之而投奔公孫瓚。公孫瓚不重用趙雲。劉、關、張前來助公孫瓚，與趙雲相見，甚敬重，不忍相離。
第八回：王司徒巧使連環計，董太師大鬧鳳儀亭
10、巧施連環計：王允利用老粗布與董卓好色的特點，先將家中貂蟬作為義女許給董卓做妾，待擇日送去。後又將貂蟬獻給董卓，送董卓府中。然后里間呂布，使之認為是董卓奪自己的所愛，貂蟬也情迷呂布，使呂布和董卓產生嫌疑，最後呂布殺死董卓。
11、大鬧鳳儀亭：呂布得知董卓納貂蟬為妾，心懷不滿。一次，呂布趁董卓入朝議事，入董卓府中一貂蟬在鳳儀亭相會。貂蟬假意哭訴被董卓姦污，為呂布受他人制約而遺憾，呂布羞愧滿面。這時被董卓撞見，董卓怒而奪呂布畫戟刺殺呂布，呂布大驚而逃。
第九回：除暴凶呂布助司徒，犯長安李傕聽賈詡
第十回：勤王室馬騰舉義，報父仇曹操興師
12、董卓被殺：董卓在鳳儀亭見到呂布和貂蟬幽會後，要殺呂布。王允和貂蟬趁機離間呂布和董卓，呂布對董卓頓起殺心。後來，王允和呂布等人共同謀劃，假傳聖旨說天子將禪位於董卓，將董卓騙進城中刺死。
第十一回：劉皇叔北海救孔融，呂溫侯濮陽破曹操
13、曹操報殺父之仇：曹操派人往琅琊郡接父親曹嵩。曹家四十餘人到徐州，徐州太守陶謙欲結好曹操，遂設宴款待，並派兵護送。不料所派之人竟然是黃巾軍降將，他們殺死曹嵩一家，取了財務，逃竄他處。曹操大怒，於是發誓要想陶謙報殺父之仇。
14劉備救孔融：孔融準備救陶謙，自己卻被黃巾管亥打敗包圍。孔融派太史慈星夜求見劉備，劉備受到信件以後，同關羽、張飛點兵三千，往北海郡進發。關羽斬黃巾軍餘黨首領管亥於馬下。太史慈、張飛、劉備驅兵掩殺，城上孔融也驅兵出城，兩下夾攻，餘黨潰退，解了北海之圍。
第十二回：陶恭祖三讓徐州，曹孟德大戰呂布
15陶謙三讓徐州曹操攻打徐州，劉備引兵相救，太守陶謙派糜竺取徐州牌印，讓與劉備。劉備推辭。曹操退兵後，陶謙和部下再次表示退讓之意，劉備執意不肯。後開陶謙病重，第三次讓徐州，劉備還是推託，陶謙以手指心而死。後徐州軍隊和百姓擁立劉備，劉備乃領徐州牧。
第十三回：李傕郭汜大交兵，揚奉董承雙救駕
第十四回：曹孟德移駕幸許都，呂奉先乘夜襲徐都
16、挾天子而令諸侯：漢獻帝回到洛陽重建宮殿，改元建安。曹操應詔到洛陽輔佐王室，但是，不久又聽董昭的建議，遷都許都。從此，朝廷大權被曹操一人包攬。他挾天子而令諸侯，所有大事都得先奏明曹操，然後在告訴天子。曹操遂分封大臣，自命為大將軍、武平侯。
17、呂布趁夜襲徐州：劉備起兵討伐袁術，派張飛守徐州城，張飛不聽劉備吩咐，醉酒鞭打呂布的岳父曹豹，曹豹深恨張飛，派人連夜送信給呂布。呂布派兵與曹豹裡應外合，攻下徐州。張飛正醉臥府中，準備不及，引數十騎兵，逃出徐州。呂布占領徐州，並軟禁劉備家眷。
第十五回：太史慈酣斗小霸王，孫伯符大戰嚴自虎
第十六回：呂奉先射戟轅門，曹孟德敗師淯水
18、呂布轅門射戟：袁術派大將紀靈攻打劉備。袁術擔心呂布救援，給呂布送去糧草和密信。劉備也寫信求助呂布。呂布收了袁術的糧草，又收了劉備的求援信，呂布讓人把劉備和紀靈同時請來赴宴。呂布用射畫戟的辦法來調解，後果然射中畫戟，用他精湛的箭法平息了一場廝殺。
第十七回：袁公路大起七軍，曹孟德會合三將
19、小斗散糧：攻打袁紹期間，曹軍遠道而來，有逢荒旱，糧食接濟不上。管糧官訊問曹操。曹操便叫糧官改用小斛分發軍糧，接著曹操暗暗派人探視士兵情況。當發現激起憤怒時他就殺了糧官，用人頭來壓軍心，憤怒遂解除。
20、曹操割發代首：攻打張繡期間，所到之處，麥子成熟。為贏民心，曹操下令，「大小將校，經過麥田，有踐踏者，一律斬首」，但沒想到自己的馬因鳥而驚，闖進麥田，違了軍令，理當斬首。於是，便借郭嘉之語「法不加於尊」，以割發代首，並顯示三軍自己帶頭執法。
第十八回：賈文和料敵決勝，夏候惇撥矢啖睛
21、夏侯惇拔矢啖晴夏侯惇與呂布手下的高順兩軍相遇。高順戰敗，夏侯惇繞陣追之。曹性暗地裡拔弓箭射中夏侯惇左目。夏侯惇用手拔箭，連眼珠也拔了出來，他大呼道：「父精母血，不可棄也」，便將眼珠納與口中啖之，仍復挺槍縱馬而戰，曹性被他一槍刺透面門而死。
第十九回：下邳城曹操鏖兵，白門樓呂布殞命
22、白門樓呂布殞命下邳城失陷後，呂布被縛至白門樓。呂布懇請劉備在曹操面前說情，劉備點頭示意。呂布對曹操表示降服，曹操問劉備何如，劉備以呂布認丁原、董卓為義父而又殺之為例，呂布大罵劉備大耳兒。曹操將呂布縊死。
第二十回：曹阿瞞許田打圍，董國舅內閣受詔
23、許田打圍
第二十一回：曹操煮酒論英雄，關公賺城斬車胄
24、煮酒論英雄劉備參與了反曹操的政治流派中，劉備就在家裡種菜掩飾身份。有次曹操請劉備喝酒，在酒桌上，曹操問劉備現在天下誰是英雄，劉備說好斤個當時有名的人物。曹操都不認同。劉備反問曹操認為天下誰才算是英雄？曹操對說：「天下英雄，就只有你和我而已！」劉備以為身份暴露筷子都嚇掉了。正好天上打雷，劉備藉口說是被雷嚇的。曹操也信以為真。
第二十二回：袁曹各起馬兵三軍，關張共擒王劉二將
25陳琳起草檄文：袁紹應劉備之請，欲起兵與曹操決戰。為師出有名，就叫陳琳起草一篇討曹檄。檄文歷數曹操祖宗劣跡，言辭犀利，富於文采。傳到許都，曹操正感冒臥病在床，看了之後，「毛骨悚然，出了一身冷汗，不覺頭風頓愈」。
第二十三回：禰正平裸衣罵賊，吉太醫下毒遭弄
26、禰衡裸衣罵賊：曹操派孔融去招降劉表，孔融臨行前推薦禰衡。禰衡為人狂傲，曹操為侮辱他，不行待賢之禮，並給他一個擊鼓的差使。禰衡穿舊衣擊鼓，趁機罵曹操。曹操懷恨在心，遣他去劉表處，劉表沒有殺禰衡。後來是黃祖不堪禰衡譏諷，殺了禰衡。
第二十四回：國賊行兇殺貴妃，皇叔敗走投袁紹
第二十五回：屯土山關公約三事，救白馬曹操解重圍
27、關公約三事：曹操攻下徐州後，欲取下邳。關羽兵敗侯被圍在山上。曹操想要勸降。關羽提出三個條件：一、只降漢帝，不降曹操。二、必須供奉劉備的兩位婦人。三，一旦有了劉備訊息，不管千里萬里斗要馬上辭去。三者缺一，斷不肯降。曹操答應。
28、關羽義氣：曹操勸降關羽侯，班師回許都。他故意讓關羽和甘、糜兩位夫人同住一處，關羽則秉燭於門外，通宵侍立，待二位夫人十分恭敬。曹操為了籠絡關羽，三日一小宴，五日一大宴，送美女金錢和赤兔馬，關羽之手下赤兔馬。
29、關羽斬顏良：關公奮然上馬，倒提青龍刀，跑下山來，鳳目圓睜，蠶眉直豎，直衝彼陣。河北軍如波開浪裂，關公徑奔顏良。顏良正在麾蓋下，見關公衝來，方欲問時，關公赤兔馬快，早已跑到面前；顏良措手不及，被雲長手起一刀，刺於馬下。忽地下馬，割了顏良首級，拴於馬項之下，飛身上馬，提刀出陣，如入無人之境。河北兵將大驚，不戰自亂。
第二十六回：袁本初敗兵折將，關雲長掛印封金
30、關羽掛印封金：關公知道劉備的下落後，入內告知二嫂，隨即至相府，拜辭曹操。操知來意，乃懸迴避牌於門。關公命收拾車馬，早晚伺候；宅中所有原賜之物，盡皆留下。次日再往相府辭謝，門首又掛迴避牌。關公乃往張遼家相探。遼亦託疾不出。關公去志已決，即寫書一封，辭謝曹操，將累次所受金銀，封置庫中，懸漢壽亭侯印於堂上，請二夫人上車。關公上赤兔馬，手提青龍刀，率領舊日跟隨人役，護送車仗，徑出北門。
第二十七回：美髯公千里走單騎，漢壽候五關斬六將
31、過五關斬六將：關羽因為沒有曹操的公文，各關的守將均不敢放行，於是關羽就保護兩位夫人，千里走單騎，過東嶺關斬孔秀；過洛陽斬太守韓非。牙將孟坦；過池水關斬將卞喜。在滎陽斬太守王植；經滑州界到黃河渡口，斬夏候惇部將秦琪；渡過黃河到袁紹地方。
第二十八回：斬蔡陽兄弟釋疑，會古城主臣聚義
32、兄弟釋疑：關公欲斗追已之夏候惇，曹操連差二使及張遼，令放關公。關公於臥山得黃巾張寶部下關西大漢周倉。來到古城會見張飛，張飛誤會關公降操，一見面就要決一死戰，後關公斬操將蔡陽才解開了張飛的疑慮。
第二十九：回小霸王怒斬于吉，碧眼兒坐領江東
周瑜向孫權薦魯肅。魯肅要孫權鼎足江東以觀天下之釁，並薦琅琊南陽人諸葛瑾。
第三十回：戰官渡本初敗績，劫烏巢孟德燒糧
33、官渡之戰：袁紹興兵攻打官渡，袁紹的軍隊圍攻曹軍營寨一個多月。許攸獻計袁紹分兵襲擊許昌，袁紹不用許攸的計策，許攸投靠曹操，曹操接受許攸的計策，襲擊袁軍屯糧重地烏巢，將袁紹的糧草燒絕，袁紹軍心大亂，最後帶著800單騎，回到冀州，官渡一戰袁紹終被曹操打敗。
第三十一回：曹操倉亭破本初，玄德荊州依劉表
34、曹操破袁紹：袁紹在官渡失敗以後逃回冀州，他的兩個兒子袁熙、袁尚等前來助戰，於是袁紹捲土重來。曹操採用程昱獻的「十面埋伏」之計，伏兵十隊引袁紹追至河上。曹操又絕自己軍隊的後路，於是曹軍置之死地而後生，勇猛作戰，在倉亭再次擊敗袁紹。
第三十二回：奪冀州袁尚爭鋒，決漳河許攸獻計
35、袁尚奪冀州：袁紹兩次兵敗，不久，氣絕身亡。曹操派軍渡河取冀州。袁紹小兒子繼承父業，袁譚不服。袁尚見譚大罵，袁譚見袁尚亦大罵，於是兄弟兩人兵戈相見。二人親自交鋒，尚親冒矢石，衝突掩殺，袁譚大敗。最後，袁譚投降曹操。
36、許攸獻計：袁尚兵退冀州，曹操再次進攻冀州。他採用許攸計策，令士兵圍著冀州城的城牆挖出一條兩丈深的戰壕。然後挖掘開漳河的水，飲水淹冀州。最後，冀州城內彈盡糧絕，軍士斗餓死。曹操攻下冀州城，陳琳投降。
第三十三回：曹丕趁亂納甄氏，郭嘉遺計定遼東
37、許攸被殺：曹軍攻克冀州後，有一日，大將許褚在鄴城東門處碰見許攸，許攸傲慢地對許褚說：「你們如果沒有我，怎能從此門出入。」許褚一聽非常生氣，回答說：「我們出生入死，經過血戰，奪得城池，你誇什麼口！」許攸罵道：「你們這些人都是匹夫之勇，何足道哉！」許褚大怒，拔劍殺攸，提頭來見曹操，訴說許攸無禮之極。此後，曹操殺袁譚。後又聽從郭嘉的建議，遠涉沙漠，進軍烏桓，追擊袁尚和袁熙。郭嘉再獻計，曹操平定遼東。
《三國演義》第一到第三十三回，是故事的序幕和故事的大背景。從黃巾起義到各個主要人物的登場，還有北方曹操與董卓、曹操與袁紹的鬥爭，是全書極為重要的部分，從此，北方成了曹操的勢力範圍。後，曹操揮師南下，更精彩的情節在繼續……
第三十四回：蔡夫人隔屏聽密語，劉皇叔躍馬過檀溪
38、躍馬檀溪：一天，劉表向劉備詢問長幼兒子權利分配之事。劉備說不能廢長立幼，如果擔心蔡氏權利過大，可以慢慢削弱，這話被蔡夫人停到了，就對劉備七了殺心。劉備自知失言，連夜離開荊州回新野，蔡夫人以劉表的名義在襄陽設下鴻門宴，請劉備赴宴。宴會上，伊籍告密，劉備騎的盧馬離開，出西門，行數里，前有大溪，攔住去路，劉備見不可渡，勒馬再回，追兵已近。縱馬下溪。行不數步，馬前蹄忽陷，浸濕衣袍。大叫：「的盧，的盧！今日妨吾！言畢，那馬忽從水中涌身而起，一躍三丈，飛上西岸。
39、幾個小情節：
A、卻說曹操於金光處，掘出一銅雀，間荀攸曰：」此何兆也？「攸曰：」昔舜母夢玉雀入懷而生舜。今得銅雀，亦吉祥之兆也。「操大喜，遂命作高台以慶之。乃即日破土斷木，燒瓦磨磚，築銅雀台於漳河之上。
B、建安十二年春，甘夫人生劉禪。是夜有白鶴一隻，飛來縣衙屋上，高鳴四十餘聲，望西飛去。臨分娩時，異香滿室。甘夫人嘗夜夢仰吞北斗，因而懷孕，故乳名阿斗。
第三十五回：玄德南漳逢隱淪，單福新野遇英主
躍馬檀溪後，劉備遇見水鏡先生，水鏡先生向劉備推薦了臥龍鳳雛。劉備後來遇到單福。於是便拜他為軍師。
第三十六回：玄德用計襲樊城，元直走馬薦諸葛
40、徐庶無奈進曹營：在單福的輔佐下，劉備連連得勝。曹操得知單福就是徐庶，於是想得到他。程昱獻計，將徐庶的老母接來，並模仿她的筆跡寫信給徐庶，徐庶無奈，只能到曹營。臨走的時候，向劉備推薦了諸葛亮。
第三十七回：司馬徽再薦名士，劉玄德三顧茅廬
41、徐庶不獻一計：徐庶來到曹營見到母親，母親說他棄明投暗而自縊。徐庶葬了母親。曹操來弔唁並上祭品，徐庶堅決不受。徐庶身在曹營，卻終身不為曹操獻一計。
42、劉備三顧茅廬（第一、第二次）：劉備因長期寄人籬下，四處奔波不定，在其強烈的興復漢室的思想下，經徐庶指引，到南陽隆中臥龍崗三次拜請諸葛亮出山。第一次劉備到隆中但無緣謀面，只見到諸葛亮的好友崔州平。第二次，劉備冒著大雪去仍然沒有見著。
第三十八回：定三分隆中決策，戰長江孫氏報仇
43、劉備三顧茅廬（第三次）：新春來臨，劉備第三次到隆中。遇諸葛亮晝寢未起，張飛發怒。劉備等了一個時辰，諸葛亮才悠悠醒來，又去後堂更衣，半晌才出。
三顧茅廬：劉備剛出來打天下的時候，雖有關羽張飛趙雲等絕頂高手但是屢遭敗績。原因就是因為沒有一個好的軍事。直到找到了徐庶！徐庶幫劉備打了幾次勝仗就被曹操用計騙了過去。臨走時徐庶給劉備推薦了諸葛亮。諸葛亮就是臥龍先生。於是劉備就親自去請諸葛亮，一連去了三次，前兩次諸葛亮都不在家，直到第三次才見著。劉備向他請教了當世局勢並邀請諸葛亮出山相助。諸葛亮道出了著名的」隆中對「並同意出山。劉備如魚得水，文武兼得，開始了他統一中國的大業。
44、隆中對：諸葛亮為劉備禮賢下士的精神所感，遂為劉備分析天下大勢，他為劉備定了三分天下的決策。諸葛亮說：」天下必定會一分為三。「還送給劉備一副西川地圖，建議劉備先取荊州為家，後取西川建基業，以成鼎足之勢，然後再取中原。這就是著名的隆中對。
第三十九回：荊州城公子三求計，博望坡軍師初用兵
45、博望坡大獲全勝：諸葛亮在新野招募了三千士兵，教他們演戲陣法。張飛、關羽等人對諸葛亮心存不服，不久，得到戰報。夏侯惇率領十萬曹軍正向新野殺來。諸葛亮經過周密安排，在博望坡用火攻打曹軍，大獲全勝。
第四十回：蔡夫人議獻荊州，諸葛亮火燒新野
46、火燒新野：曹操派夏侯敦領兵十萬伐新野，失敗後回。曹軍再次攻打新野，在諸葛亮的指揮下，劉備率領軍隊和新野的百姓棄新野移居樊城，新野成了空城。曹仁領兵到新野，見城門洞開，城中無人，便引軍進城中駐紮。夜來時分，城中火起，趙雲領兵趕來混戰。曹軍死傷大半。
第四十一回：劉玄德攜民渡江，趙子龍單騎救主
47、劉備攜民渡江：離開新野，百姓入樊城以後，曹操想要攻打樊城。劉備就帶著新野和樊城的百姓渡河，及襄陽，蔡瑁、張允不開城門，劉備擔心攻城會上海百姓，轉而往江陵而走，襄陽百姓多有相隨。劉備帶領百姓，扶老攜幼，行走緩慢，很快就被曹操趕上。
48、趙雲單騎救主：劉備將一家老小託付給趙雲。在混戰中，趙雲不見劉備一家，便在亂軍中尋覓，他找到甘夫人後啥開一條路，直送到長坂城。而後，再回舊路尋找，在一牆下枯井旁尋得糜夫人和阿斗。糜夫人為存子嗣，投井自殺，趙雲獨自一人，懷抱阿斗，左右衝殺，突出重圍。
第四十二回：張翼德大鬧長坂橋，劉豫州敗走漢津口
49、大鬧長坂橋：曹軍大軍隨後追來，張飛巧設疑兵，叫隨從的二十幾個騎兵在馬尾上栓上樹枝，往來奔跑，衝起塵霧，使曹軍不知虛實而不敢進。張飛橫茅立馬橋頭，面對橋西曹軍，發出三聲巨雷般的斷喝，竟然將曹操的一員大將夏侯傑嚇得肝膽碎裂，墜死馬下，曹軍一時亂了陣腳。
第四十三回：諸葛亮舌戰群儒，魯子敬力排眾議
50、諸葛亮舌戰群儒：諸葛亮為了聯合東吳抵抗曹操，來到江東見孫權。孫權處早有一幫文武官員在等待。面對張昭等人主張投降曹操以自保的建議。諸葛亮侃侃而談，一一辯駁，東吳群儒皆失色無語。黃蓋與魯肅引諸葛亮見孫權，諸葛亮使用激將法，終於使孫權茅塞頓開，同意兩河抗曹操。
第四十四回：孔明用智激周瑜，孫權決計破曹操
51、孔明智激周瑜：孔明隨魯肅來見周瑜，周瑜孔明兩人心中早有主意，卻故意用言語來刺激對方。魯肅大惑不解，夾在兩人中間互相勸說。孔明故意念了曹植的《銅雀台賦》曲解其中意思，說曹操是為了二喬而來，激起周瑜大怒，周瑜請求孔明相助，共破曹操。
第四十五回：三江口曹操折兵，群英會蔣乾中計
52、群英會蔣乾中計：周瑜夜窺曹軍水寨，曹操招部下商量對策。蔣乾毛遂自薦到江東。周瑜將計就計，設下群英會，故意作出狂態，大談東吳兵精糧多的情況，讓蔣乾舞機會陳述勸降之意。後假裝醉酒，故意假造的曹水軍都督私通東吳的信讓蔣幹得知。蔣乾中計，回去報告曹操，曹操大怒，殺了蔡瑁和張允兩人。
第四十六回：用奇謀孔明借箭，獻密計黃蓋受刑
53、草船借箭：周瑜決意要殺諸葛亮，於是委任他十日造出十萬支箭。諸葛亮領命說，只需要三日，並定下軍令狀，他算定第三天江上會有大霧出現，便向魯肅借了二十隻草船，於是趁夜裡霧起靠近曹營，曹操不知虛實，只命射箭不止。孔明不費一兵一卒，借回十萬多支箭，周瑜自嘆不如。
54、苦肉計：為了實施火燒曹軍的戰略，周瑜決定使用苦肉計。黃蓋願意配合實施此計。他在周瑜和眾將領商議退敵之策的時候，故意大唱反調。於是，周瑜下令把黃蓋打的皮開肉綻，臥床不起。隨後，黃蓋詐降曹操，曹操上當。黃蓋順東風率船縱火沖入曹營水寨，火燒赤壁，立下大功。
第四十七回：闞澤密獻詐降書，龐統巧授連環計
55、巧授連環計：龐統正與周瑜在密謀使用連環計攻打赤壁，用火攻曹操，可是沒有人傳遞訊息。正巧蔣乾再次到江東將計就計，使蔣乾引導龐統來到曹營。龐統藉機向曹操獻上了鎖戰船的連環計，為火攻曹操創造了條件。
第四十八回：宴長江曹操賦詩，鎖戰船北軍用武
56、曹操橫槊賦詩：建安13年冬天，日出東山之上，天氣晴明，平風靜浪長江一帶如橫素色白練。曹操命令軍士設酒於大船之上，與文武百官共飲。曹操正談笑間忽聞鴉聲，見烏鴉望南飛去。曹操酒酣。於是，橫槊於船頭，灑美酒於江中，賦詩《短歌行》，表達了大丈夫縱橫天下的決心。
第四十九回：七星壇諸葛祭風，三江口周瑜縱火
57、火燒赤壁：曹操率領大軍南征，處於劣勢的孫權劉備聯合抗擊曹操，並決定用火攻。周瑜行反間計殺了曹操水軍將領，又用連環計將曹操的戰船相連。諸葛亮做法借來東風。黃蓋行駛苦肉計詐降，他率領船隻順風縱火沖向對岸，火燒曹操的水寨，延及岸上的大營，曹操軍隊打敗。
第五十回：諸葛亮智算華容，關雲長義釋曹操
58、曹操敗走華容道：曹操在赤壁敗後，被張遼救上小船，得以脫逃，此時軍營戰火騰空。曹操急忙率人馬撤退，在逃奔烏林的路上，被呂蒙追殺，在去合肥的路上又被太史慈等伏擊，在往彝陵逃命時，又遇到趙雲、張飛，曹操被殺得膽顫心驚，待驚魂稍定之後，往華容道逃奔。
59、關羽釋曹：曹操一路從華容道逃奔，見沒有伏兵不禁大笑並感慨。話還沒有說完，一聲炮響，兩旁刀虎手排開陣勢，關羽跨赤兔馬，提青龍刀攔住去路。曹操見是關羽，於是求情，關羽聽了曹操哀告，又見曹軍將是哭拜於地，心中不忍，便勒馬回頭，令眾將士四面散開，放了曹操一條生路。
第五十一回：曹仁大戰東吳兵，孔明一氣周公瑾
60、周瑜中箭：周瑜派甘寧領兵奪取彝陵，甘寧被曹操的軍隊圍困在彝陵，周瑜率軍來救援，曹軍使用曹操的計策，假裝棄城而走。周瑜入城，被伏兵用毒箭射中左肋，翻身落馬。後被救回兵營，醫囑，急切不能痊癒。
61、一氣周瑜：周瑜對劉備承諾，若不能事先奪得南郡，便讓與劉備奪取。為了奪得南郡，周瑜率兵和曹操激戰。他用計謀擊退了曹仁，不想曹仁敗退後，南郡（趙雲取）、荊州（張飛取）、襄陽（關羽取）等地被諸葛亮趁機奪取，周瑜白忙一場。
第五十二回：諸葛亮智辭魯肅，趙子龍計取桂陽
62、趙雲拒親：孔明派趙雲攻取貴陽郡，太守趙范投降，並拜趙云為兄長，要將自己守寡的嫂子徐給趙雲，趙雲怒，打到趙范，上馬出城。後趙范復叛，又被趙雲活捉。劉備問趙雲拒親的緣由，趙雲說：」但恐名譽不立，何患無妻子乎？「劉備贊：」子龍真丈夫也。「
第五十三回：關雲長義釋黃漢升，孫仲謀大戰張文遠
63、關羽釋黃忠：關羽攻打長沙，與大將黃忠大戰。黃忠戰馬有失，跌倒，關羽沒有殺黃忠，而是讓他換一匹馬再戰。太守韓玄將自己的戰馬送給黃忠，並令其射死關羽，黃忠不忍，幾次射擊後，都沒有射中。韓玄以為黃忠有反叛之心，欲殺黃忠，魏延突然殺出，斬殺韓玄，開城投降，獻了城池。
第五十四回：吳國太佛寺看新郎，劉皇叔洞房續佳偶
65、劉備娶親：周瑜設下計策在甘露寺招親，使用美人計試圖軟禁劉備。吳國太開始對美人計不滿，但是見到了劉備以後大喜，以為」真女婿也「。諸葛亮將計就計，派趙雲保駕，讓劉備娶親。劉備依照計策行事，首先取得了喬國老和吳國太的信任和支持，順利娶親。
第五十五回：玄德智激孫夫人，孔明二氣周公瑾
66、錦囊妙計：諸葛亮識破周瑜美人計計，決計派趙雲伴隨劉備入東吳成親。臨行，諸葛亮悄悄對趙雲說：」你保護主公到東吳，我給你三個錦囊，囊中有三條妙計，你到東吳後依計而行。「後來趙雲果然依計而行，保劉備成親，並攜新夫人安全返回荊州，使得周瑜的計謀成為泡影。
67、二氣周瑜：趙雲依照諸葛亮的計策催促劉備回荊州，劉備於孫夫人商議，藉口到江邊祭祖，瞞著孫權離開了南徐。孫權幾次派人追殺都沒有成功。周瑜帶兵追殺時，遇到諸葛亮的伏兵。周瑜此
計又敗，羞愧難當，再次氣病。
第五十六回，曹操大宴銅雀台：孔明三氣周公瑾
68、銅雀台比武：建安十五年春，曹操在鄴城建成的銅雀台，擇吉日聚集文武百官設宴慶賀。曹操站在銅雀台的最高層躊躇滿志。曹操命眾將比試箭法。勝者以錦袍一件為贈品。眾將紛紛獻技。最後徐晃與許褚爭奪錦袍相持不下。曹操喜愛眾將驍勇各贈蜀錦一匹以解圍。
69、三氣周瑜：東吳還是想要取得荊州，周瑜想用」假途滅虢「的計策取得荊州，周瑜引水陸大軍五萬，往荊州出發。()見城上插兩面白旗，並無一人。周瑜將船靠岸，領騎兵到城下察看。忽聽到一聲梆子響，城上一齊豎起刀槍。探馬又來報，關羽、張飛、黃忠、魏延四路兵馬，從四面殺來。周瑜大叫一聲，舊瘡復裂，從馬上墜了下來，後看了諸葛亮的信而死。
第五十七回：柴桑口臥龍弔喪，耒陽縣鳳雛理事
70、孔明弔喪：周瑜死後，孔明隻身到柴桑口弔唁。孔明哭祭：」嗚呼公瑾，不幸夭亡！驚聞噩耗，痛斷肝腸！「孔明祭畢，伏地大哭，淚如湧泉，哀慟不已。吳營諸將皆感動，心雖仇之而莫能害之也。魯肅見孔明如此悲切，亦為感傷，孔明祭畢返。
另：諸葛亮在回來的路上，遇到龐統。孫權見龐統貌不出眾，不肯重用。魯肅又把他推薦給劉備，劉備又不肯重用。後來，龐統表現了出奇的才能，劉備才悔悟。
第五十八回：馬孟起興兵雪恨，曹阿瞞割須棄袍
71、割須棄袍：馬超勇冠三軍，直接入曹操軍營。操在亂軍中逃跑，只聽得西涼軍大叫：」穿紅袍的是曹操！「操就馬上急脫下紅袍。又聽得大叫：」長鬚者是曹操！「操驚慌，拿所佩刀斷其須。軍中有人將曹操割須之事，告知馬超，超遂令人叫拿：」短鬚者是曹操！「操聞知，即扯旗角包頸而逃。
第五十九回：許諸裸衣斗馬超，曹操抹書問韓遂
72、曹軍中皆稱褚為虎侯，許褚曰：」某來日必擒馬超。「操曰：」馬超英勇，不可輕敵。「
許褚性起，飛回陣中，卸了盔甲，渾身筋突，赤體提刀，翻身上馬，來與馬超決戰。兩軍大駭。兩個又斗到三十餘合，褚奮威舉刀便砍馬超。超閃過，一槍望褚心窩刺來。褚棄刀將槍挾住。兩個在馬上奪槍。許諸力大，一聲響，拗斷槍桿，各拿半節在馬上亂打。
第六十回：張永年反難楊修，龐士元議取西蜀
73、張松獻西川圖：聽說張魯要來進犯，劉璋無策。張松自告奮勇去許都，想說服曹操攻打張魯，準備把西川地圖獻給曹操，不料曹操欺負張松相貌猥瑣，不予禮遇。張松失望之餘把地圖獻給了劉備，然後和法正、孟達共同做內應，引劉備入西川
第九十一回：祭滬水漢相班師伐中原武侯上表
細節提示：孔明班師回國，至瀘水，狂風驟起，孟獲說往來者需用四十九顆人頭和黑牛牡羊祭之，丞相用了嗎？（沒，他和面為劑，塑成人頭，內以牛羊等肉代之，名曰」饅頭「。）
1、曹睿罷免司馬懿
孔明正為曹睿重用司馬懿而苦惱，參軍馬謖獻反間計，提議散布此人慾謀反的流言，又貼告示天下榜文。太傅華歆奏曰曹睿」曹操曾說過不能交兵權給司馬懿「，曹爽建議曹睿仿漢高偽雲夢之計觀其動靜。司馬懿不知其故，欲令天子知其威嚴，就整兵馬，率甲士數萬來迎。曹睿認為他確有反意，將他削職回鄉。
第九十二回：趙子龍力斬五將諸葛亮智取三城
2、姜維出場
夏候被孔明捉，天水郡太守馬遵欲起兵救之，姜維（字伯約）大叫」太守中諸葛亮之計矣！「並獻擒諸葛亮之計（對蜀兵前後夾擊），結果打敗了趙雲。
第九十三回：姜伯約歸降孔明武鄉侯罵死王朗
3、諸葛亮讓夏候傳謠言給馬遵
孔明叫魏延佯攻姜維母親所在的冀城，誘姜維進城，又騙夏候姜維寫信來說」但得駙馬（夏候）在，我願歸降。「又讓夏候去招安姜維。派兵扮做冀城出逃的百姓告訴夏候」姜維獻城了。「使夏候不去冀縣而去天水傳謠言給馬遵。
4、姜維歸降諸葛亮
諸葛亮先利用夏候傳謠言給馬遵，使之誤信姜維已叛，當晚又讓兵士假扮姜維在天水城下大罵馬遵，並派兵攻城，而後又引兵包圍姜維所在的冀城，用糧食引誘姜維出城搶糧，乘機奪取了冀城。姜維逃往天水，馬遵以亂箭射之。這時蜀軍前後追阻，姜維無路可走，只得下馬投降。
第九十四回：諸葛亮乘雪破羌兵，司馬懿克日擒孟達
第九十五回：馬謖拒諫失街亭，琥侯彈琴退仲達
5、馬謖失街亭
司馬懿乘勢直逼漢中之咽喉街亭。馬謖立下軍令狀，自告奮勇守街亭。諸葛亮令王平同去，又派高翔、魏延領兵一萬隨後支援。馬謖不聽王平的勸告強違孔明的囑咐，擅自在山上下寨，想以迅雷不及掩耳之勢打敗敵人。司馬懿圍困馬謖，斷其水源，蜀兵幾次突圍都失敗，不戰自亂，街亭失守。
6、諸葛亮使用空城計
奪得街亭後，司馬懿親率大軍直逼西城。城內的諸葛亮身邊僅有一班文官及士兵二千餘人，別無大將。諸葛亮臨危不懼，披鶴氅、戴綸巾，引二小童在城樓上憑欄而坐，點燃香，安然自得彈起琴來。司馬懿認為諸葛亮平生謹慎，不會冒險，因此疑有伏兵，便急令撤兵。諸葛亮料定司馬懿還會來，就連夜退守漢中。
第九十六回：孔明揮淚斬馬謖周魴斷髮賺曹休
7、諸葛亮揮淚斬馬謖
街亭失守後，諸葛亮揮淚斬馬謖。他為自己與馬謖義同兄弟、今為明法度而斬之，也為自己忘記先帝」馬謖言過其實，不可大用「臨危叮囑、用人不明而痛哭。馬謖死後，諸葛亮自修祭文安排享祀，並加意馬謖家小撫恤，按月給予祿米，還上表自貶丞相之職。
8、孔明斬馬謖過程中的三次流淚。
①馬謖自縛跪於帳前，孔明揮淚告訴他，兩人情同兄弟，會照顧他兒子。
②參軍蔣婉求情，孔明流淚答：」昔孫武所以能勝於天下者，用法明也……合當斬之「
③武士獻馬謖首級於階下，孔明大哭不已，後悔沒聽劉備的話。
第九十七回：討魏國武侯再上表破曹兵姜維詐獻書
9、破曹兵姜維詐獻書
諸葛亮再次出師北伐，被魏將郝昭守住陳倉道口，無法進展。後來諸葛亮用姜維詐降之計。曹真接到姜維詐降的密信，叫費耀領兵五萬去斜谷口捉諸葛亮。費耀領兵五萬進斜谷口追趕蜀兵被困，費耀自殺。諸葛亮乘勢指揮大軍從斜谷口在出祈山，和魏軍對壘。
細節提示：寫出諸葛亮《後出師表》裡的一句名言。（鞠躬盡瘁，死而後已）
第九十八回：追漢軍王雙受誅襲陳倉武侯取勝
10、諸葛恪得驢
諸葛瑾的長子諸葛恪六歲時，一次宴會上，孫權見諸葛瑾臉長，就叫人牽驢來，在他面上寫上」諸葛子瑜「，諸葛恪走上前，加上」之驢「二字，最後，孫權將驢賜給了他。
11、孔明智取陳倉
蜀吳國聯合伐魏。諸葛亮探得陳倉守將郝昭病危，明里吩咐魏延、姜維三日內領兵攻取陳倉，私下密計關興、張苞暗出漢中，自己藏於軍中，星夜倍道逕到陳倉城下，讓內應在城中各門放火，發喊相助。魏兵無主將，城中大亂。諸葛亮奪得陳倉，三出祁山。
第九十九回：諸葛亮大破魏兵，司馬懿入寇西蜀
第一百回：漢兵劫寨破曹真，武侯斗陣辱仲達
判斷正誤：魏軍領了書，奔回本寨，將孔明書呈與曹真，真扶病而起，拆封視之，……曹真看畢，恨氣填胸；至晚，死於軍中。
諸葛亮素有雄辯之才，常以此取得重大勝利，或為臨陣作戰的武器，如兩軍陣前罵死王朗；這裡又把辯才當作殺人的利刃，一封書信氣死了曹真。（對）
12、孔明與司馬懿比鬥法的場面
魏蜀兩軍對壘，互斗陣法。司馬懿先布」混元一氣陣「，被孔明識破；孔明後布」八卦陣「，誘魏攻陣。司馬懿令戴陵等三將各引三十騎破陣。只見陣如連城，門如重疊，魏軍不能相顧，只管亂撞，結果均被縛。司馬懿見狀揮兵奮死掠陣，被蜀軍三路夾擊，大敗退軍。
細節提示：劉禪中司馬懿反間計，召諸葛亮回成都，諸葛亮以何計不損一兵而退？（增灶減兵。）
第一百一回：出隴上諸葛妝神，奔劍閣張合中計
13、妝神盡割隴上之麥
孔明兵至祁山，軍中無糧，便與姜維、關興、魏徵裝神弄鬼，分三路伏兵，迷惑魏軍，魏軍無不駭然。司馬懿不知是人是鬼，又不知有多少蜀兵，十分驚懼，急急引兵奔入上邽，三日不敢出戰。孔明乘機令三萬精兵，割盡了隴上的小麥。
第一百二回：司馬懿占北原渭橋諸葛亮造木牛流馬
14、木牛流馬
諸葛亮六出祁山與司馬懿交戰，而糧食皆在劍閣，孔明就召集隨軍匠作在上方谷（葫蘆谷）中秘密製造木牛流馬，用來搬運糧食，司馬懿得知後派人去搶了幾匹讓巧匠仿作來運糧。諸葛亮就派王平領兵扮作魏人，奪其糧草、驅木牛流馬而回。當魏兵追至時，蜀兵便將木牛流馬舌頭扭轉，使牛馬不能行動，棄之。魏兵牽拽不動，諸葛亮又派人扮作神怪，驅木牛流馬而去，魏人不敢追趕。
細節提示：諸葛亮用木牛流馬搬運糧食，有何便利？（木牛流馬宛如活者一般：上山下嶺，各盡其便，而且皆不水食，可以晝夜轉運不絕，搬運糧米，很是便利。）
第一百三回：上方谷司馬受困五丈原諸葛禳星
15、諸葛亮侮辱司馬懿
諸葛亮六出祁山，進駐五丈原。司馬懿以逸待勞，拒不出戰，諸葛亮就取巾幗並婦人縞素之服，裝在大盒之內，修書一封，派人送到魏寨，羞辱司馬懿，激他出戰。司馬懿十分憤怒，並沒有上當，還善待使者，從中套出諸葛亮食少事煩、身體不佳的情報。
16、五丈原諸葛亮禳星
諸葛亮在五丈原與司馬懿陷入拉鋸戰。諸葛亮本來就積勞成疾，又因東吳伐魏無功而反返，於是舊病復發，命在旦夕。他在帳中點燈祁禳北斗以求延壽。只要七日內主燈不滅，便可再活十二年。不料因魏軍探營，魏延闖帳報告，不慎將主燈撲滅。諸葛亮禳星延壽失敗。姜維欲殺魏延，孔明阻止：」此吾命當絕，非文長之過也。「
第一百四回：隕大星漢丞相歸天見木像魏都督喪膽
17、死諸葛嚇退活司馬
諸葛亮死後，蜀兵密不發喪，向漢中退去。司馬懿引兵追趕，忽見蜀兵回旗返鼓，中軍大旗上寫著」漢丞相武鄉侯諸葛亮「，端坐在車上的諸葛亮綸巾羽扇，魏兵魂飛魄散，自相踐踏而逃。司馬懿奔走了五十多里後，用手摸頭：」我有頭否？「後來才知道車上的孔明是一尊木偶像。
第一百五回：孔明預伏錦膏計，魏主拆取承露盤
18、諸葛亮付錦囊計斬魏延
魏延腦後有反骨，孔明每次想斬他，因憐其勇而留用。他在臨終時授馬岱密計。馬岱依諸葛亮的計謀附和魏延造反。魏延領兵來取南猙鄭。楊儀打開諸葛亮預付錦囊，出陣對魏延說：」你敢連喊三聲『誰敢殺我』，我就將城池交給你。「魏延回答三萬聲也敢。可一聲未畢，身後馬岱大叫：」我敢殺你「，手起刀落，魏延被殺。
細節提示：諸葛亮臨終，命葬己於何處？後主降詔封諸葛亮何諡號致祭？（定軍山。忠武侯〈武侯〉）
第一百六回：公孫淵兵敗死襄平司馬懿詐病賺曹爽
19、司馬懿韜光養晦
司馬懿被解除兵權後，為避免曹爽謀害，韜光養晦裝病臥床。當曹爽派心腹李勝來探聽司馬懿病情的虛實時，司馬懿去冠散發，上床擁被而坐，又令二婢扶策，裝出一副行將就木的病態。他還假裝耳聾，把」荊州「說成」并州「。侍婢進湯，他將口就之，湯流滿襟，還哽噎地說自己死在旦夕，要李勝幫助照顧他的兩個兒子。
第一百七回：魏主政歸司馬氏姜維兵敗牛頭山
第一百八回：丁奉雪中奮短兵，孫峻席間施密計
第一百九回：困司馬漢將奇謀，廢曹芳魏家果報
20、司馬懿次子司馬昭被困鐵籠山
山上只有一夠百人因飲的山泉，司馬昭有五六千人。司馬昭認為自己必死無疑。後聽從主簿王韜的建議，再拜祈禱，泉水湧出，取之不竭，人馬不死。
第一百十回：文鴦單騎退追兵，姜維背水破大敵
第一百十一回：鄧士載智敗姜伯約，諸葛誕義討司馬昭
21、鄧艾智敗姜維
姜維出兵伐魏，他見魏兵已有準備，便留下少量兵力迷惑鄧艾，自領大軍去攻南安。鄧艾看破姜維的計謀，領兵去上懈、段谷埋伏。姜維中了埋伏，被夏侯霸救出。魏將陳泰、鄧艾追擊之，所幸援兵張嶷趕到，姜維、夏侯霸趁勢殺出重圍，張嶷則被亂箭射死。
第一百十二回：救壽春於詮死節，取長城伯約鏖兵
第一百十三回：丁奉定計斬孫林，姜維斗陣破鄧艾
第一百十四回：曹髦驅車死南闕，姜維棄糧勝魏兵
第一百十五回：詔班師後主信讒，托屯田姜維辟禍
22、姜維屯田避禍
姜維與鄧艾交戰之際，劉禪溺於酒色，又聽從黃皓讒言命姜維班師。劉禪一連十日不上朝。姜維欲殺黃皓，被劉禪攔住，反說他容不下一個宦官。姜維怕劉禪加害自己，便聽從秘書郎郤正的勸告，要求領兵八萬到陝西沓中屯田避禍，既可以種麥補充軍糧，又可以令魏軍不敢輕易入侵，劉禪從之。
一百十六回鍾會分兵漢中道武侯顯聖定軍山
23、武侯顯聖定軍山
後主聽信黃皓讒言，不準姜維拒魏。魏將鍾會得了陽安關，連夜聞西南上喊聲大震。當得知諸葛亮的墳墓就在附近的定軍山時，鍾會認定是孔明顯聖，第二天便到墓前致祭。祭畢，狂風愁雲變成了清風細雨，而後天色晴朗。是夜，鍾會夢見諸葛亮顯靈：諸葛亮飄然而至，告戒鍾會蜀漢氣數已盡，勸鍾會進川後不要亂殺無辜，言訖，拂袖而去。鍾會照辦了。
第一百十七回：鄧士載偷度陰平，諸葛瞻戰死綿竹
第一百十八回：哭祖廟一王死孝，入西川二士爭功
24、蜀漢滅亡
鄧艾兵臨成都，譙周勸劉禪降魏。第五子劉諶力諫父子君臣背城一戰。劉禪不聽。劉諶欲死社稷，其妻也觸柱而死，劉諶割妻及三子頭至昭烈廟，哭祭先祖，然後自刎。次日，劉禪率著諸王和群臣，面縛輿櫬，出北門而降，蜀漢滅亡。
第一百十九回：假投降巧計成虛話再受禪依樣畫葫蘆
25、劉禪樂不思蜀
劉禪被封為安樂公，很感謝司馬昭的不殺之恩，到司馬昭府下拜謝。司馬昭備酒招待，並令蜀人演奏蜀樂，蜀官們盡皆落淚。只有劉禪嬉笑自若。酒至半酣，司馬昭問劉禪：」頗思蜀否？「劉禪回答：」此間樂，不思蜀也。「
26、魏國滅亡
司馬炎即晉王位後，引當年曹丕以受禪之名奪取政權的典故，要依樣畫葫蘆，借受禪之名篡位。次日，司馬炎帶劍入宮，譴責曹魏篡奪漢室，逼魏帝曹奐讓位，曹奐只好築受禪壇，捧傳國璽。將江山讓給了司馬炎，魏國宣告滅亡。司馬炎封曹奐為陳留王，非宣詔不許入京。然後改國號為大晉。
第一百二十回：薦杜預老將獻新謀，降孫皓三分歸一統
27、東吳破滅，三國歸晉
魏軍兵臨蜀國城下，劉禪向鄧艾開門歸降，蜀國宣布滅亡。司馬昭中風死後，兒子司馬炎逼迫曹奐禪位，當了皇帝，國號為晉，魏國宣告滅亡。孫皓即位為吳主，荒淫暴虐，司馬炎起兵伐吳，吳軍全面潰敗，孫皓效法劉禪投降了晉國。至此，三國歸晉，天下統一。