【桃園三結義】東漢末年，朝政腐敗，天下大亂。漢皇室後代劉備見太守劉焉張榜招募義兵，決定匡扶社稷。劉備看榜時遇見張飛，飲酒間又與關羽相會，三人共論天下大事，情投意合，選定張飛莊後桃園焚香祭拜天地，義結金蘭，立誓同心協力，救困扶危，上報國家，下安黎庶。劉備為兄，關羽第二，張飛為弟。
【曹操詐叔】曹操小時候遊蕩無度，其叔父見此曾憤怒地向其父曹嵩告狀。曹操受不了父親的責備，忽心生一計，看見叔父詐倒於地，作出中風情狀。叔父信以為真，告之曹嵩。但當曹嵩急視曹操時，竟發現曹操安然無恙，曹嵩竟相信曹操所言叔父不喜歡自己的謊話，日後但凡叔父言操之過，都不聽。
【曹操獻刀】董卓自任相國，專權朝野，捏造罪名殺死少帝。滿朝文武敢怒不敢言，曹操挺身而出，曹操借王允七星寶刀進府行刺。董卓不耐久坐，倒身轉向內臥於床上。曹操抽刀欲刺，董卓在穿衣鏡內看見了曹操的動作，轉身相問。曹操急中生智說：「我得到一口寶刀，欲獻給恩相公。」董卓接刀一看，果然是一口寶刀。董卓引曹操出閣看馬，曹操謝道：「願借馬一試。」然後快馬加鞭，逃之夭夭。
【捉放曹】曹操謀刺董卓未成，逃出京城，在中牟縣被縣令陳宮捉住。陳宮欽佩他的忠義，
棄了官職與他同逃。逃到成皋，多疑的曹操錯殺呂伯奢家人，又殺死好心的呂伯奢以絕後
禍。陳宮看出曹操心狠手辣，但又念及自己為國家跟他到此，殺之不義，便棄曹操而他往。
【溫酒斬華雄】董卓大將華雄連斬數將，各路諸侯大驚失色。關羽高聲請纓，發誓勝不了華雄願意受斬。曹操倒了杯熱酒給關羽。關羽說：「把酒放著，我去去就來」他提刀上馬，與華雄殺得如岳撼山崩。沒一會兒便砍下了華雄的腦袋，回到軍營時，那杯酒還溫著。
【三英戰呂布】董卓聽說華雄被殺便派呂布駐守虎牢關。袁紹派八路大軍前去攻打，卻被呂布連殺數將。情急之下，張飛衝殺上去，連戰五十回合。關羽見張飛不敵呂布前去助戰，廝殺三十回合，仍不敵。劉備見狀飛馬掣劍斜刺過來，三人輪流廝殺呂布，呂布難以招架，便朝劉備虛晃一戟，拍馬衝出包圍圈，逃回虎牢關。
【張飛怒鞭督郵】劉備平定黃巾有功被封為安喜縣縣尉。不久，督郵前來巡查。劉備因沒向督郵送錢而遭督郵陷害。訊息傳至張飛耳中，張飛氣得兩眼圓睜，咬碎鋼牙，衝進館驛揪住督郵的頭髮，扯到縣衙前，綁在馬樁上，用柳條使勁抽打，一連打斷十幾根柳條。幸好為劉備及時制止，而後三兄弟棄官投奔劉恢。
【三姓家奴】呂布本姓呂，五原人。丁原用他做主簿，後他在赤兔馬和金銀珠寶的利誘下，殺害丁原改投董卓，先後父事丁原、董卓，因而張飛蔑稱他為「三姓家奴」.這體現出呂布性情輕狡反覆，唯利是圖，註定了其能稱雄一時而不能成大業的命運。
【連環計】董卓為亂朝政。司徒王允先將美貌的義女貂蟬許給董卓的義子呂布，不久卻把她送給董卓。呂布大怒，在鳳儀亭與貂蟬相會，被董卓發現，貂蟬乘機離間董卓和呂布的關係。王允與呂布聯合，誘使董卓離開長安，呂布殺死董卓。不久，呂布被迫出走，而王允也被董卓的部將殺死。
【陶謙三讓徐州】曹操攻打徐州，劉備引兵相救，太守陶謙命糜竺取徐州牌印，讓與劉備，劉備推辭了。曹操退兵後，陶謙及其部屬再次表達推讓之意，劉備執意不肯。後陶謙病重，第三次讓徐州，劉備終是推託，陶謙以手指心而死。後徐州軍隊與百姓擁立劉備，劉備乃領徐州牧。
【曹操挾天子以令諸侯】曹操平定山東，應詔進入洛陽，聽從董昭建議，逼迫皇帝移駕許都，滿寵說服徐晃，良禽擇木而棲，賢臣擇主而事，改投曹操。自此，曹操集大權於一身，
朝廷事務，先稟曹操，然後方奏天子。
【小霸王名號由來】「小霸王」指的是孫策；孫策在與劉鰩作戰的過程中，不過三回合生擒部將於糜，在得知背後遭人暗算後，大喝一聲，聲如巨雷，樊能驚駭，倒翻身撞下馬來，破頭而死；霎時挾死一將，喝死一將：自此，人皆呼孫策為「小霸王」.
【呂布轅門射戟】袁術派紀靈攻打劉備，並送呂布糧草和密信，要他不救劉備。劉備寫信求助呂布，呂布請來紀靈、劉備二人，並設宴調解，呂布將自己的方天戟插在轅門外一百五十步處，並說如果呂布射中畫戟小枝，兩家罷兵；射不中，則兩家廝殺。結果轅門射戟應聲而中，避免了一場廝殺。
【曹操割發代首】曹操征張繡途中，恰逢稻麥成熟，為顯示愛民之心，曹操下令要求眾將士不準縱馬毀麥。沒想到禁令剛下，曹操的馬受驚跑入麥田，踏毀麥田。此時，曹操假意叫來行軍主簿，要求議罪。主簿犯難，謀士郭嘉便引《春秋》中「法不加於尊」的說法為其開脫，曹操順水推舟，割發代首以示眾人。
【夏候惇撥矢啖（吞食）睛】曹操統率大軍攻打呂布，夏侯惇為前鋒，迎戰呂布手下高順，順不敵，惇繞陣而追。曹性暗地裡拈弓搭箭射中夏侯惇左目。夏侯惇用手拔箭，連眼珠也拔了出來。他大呼到：「父母精血，不可棄也！」惇拔箭啖睛後，仍復挺槍縱馬，直取曹性，曹性不及防，死於馬下。兩軍無不駭然。
【呂布殞命白門樓】下邳失陷後，呂布被縛至白門樓。呂布懇請劉備在曹操面前說情，劉備點頭示意。呂布對曹操表示降服，曹操問劉備「何如」,劉備以呂布認丁建陽（丁原）、董卓為義父而又殺之為例，勸曹操殺掉呂布。呂布大罵劉備「大耳兒」.曹操令將呂布縊死在白門樓，然後梟首。
【許田打圍】：曹操想稱帝，怕大臣不服，請天子田獵，以觀動靜，途中見一鹿，操用帝箭射之，群臣以為帝所射，向帝呼「萬歲」,曹操卻縱馬直出，遮於天子之前一受之。關羽大怒，認為操欺君，被劉備所勸。
【曹操煮酒論英雄】曹操派人請劉備到小亭煮青梅喝酒。曹操問劉備當事英雄是誰，劉備說了幾個人，都被否定。劉備反問曹操，曹操說：「今天下英雄，惟使君與操耳！」劉備驚得手中的筷子掉在地上。突然天下大雨，雷聲大作，劉備說是因為好怕打雷，才掉了
筷子。曹操認為劉備膽小如鼠，再也不疑劉備了。
【過五關斬六將】關羽與劉備失散，暫居曹營。曹操欲收服關羽，熱情款待，賜美女、金銀、官職。後來關羽掛印封金，只收下赤兔馬護送兩位嫂子千里投奔劉備。在五個關口受到阻攔，關羽斬殺六將最終完成使命。
【走馬薦諸葛】徐庶之母被曹操取許都，程昱仿徐母字叫徐庶歸曹。徐庶接信後念母，與劉備別，劉備置酒餞行，泣留不肯相離，送了一程又一程。徐庶匆匆離去。後因樹林隔斷視線，劉備命盡伐之，以免阻擋自己望徐庶之目。忽徐庶拍馬而回，薦諸葛亮後再別劉備。
【徐庶進曹營】謀士徐庶曾經輔佐劉備大勝曹操。後來，曹操捉得其母，並偽造徐母親筆信，將徐庶騙去許昌。徐母得徐庶為盡孝而離開劉備後，痛斥徐庶，並上吊身亡以絕徐庶盡孝之念。從此，身在曹宮的徐庶便踐行離別劉備的誓言，終身不為曹操設一謀。
【三顧茅廬】徐庶走馬薦諸葛之後，劉備和關羽、張飛帶著禮物去請諸葛亮出山幫助他，恰巧諸葛亮不在家；不久，三個人冒著大風雪第二次去請，不料諸葛亮又閒遊去了，劉備只能留下一封信，表達自己對諸葛亮的敬佩。過了一段日子，三人再次拜訪諸葛亮，他正在睡覺，劉備一直站到他自己醒來才彼此坐下談話。諸葛亮見劉備有志向並且求賢若渴，為其誠心打動，就答應了劉備的請求。
【禰衡裸衣罵曹】曹操欲使人勸說劉表歸順，孔融薦禰衡。曹操見之，不加禮，禰相譏，又批斥其人才。曹操惱怒，命其為鼓吏以辱之。禰衡於宴上裸衣擊鼓，痛罵操。操不願負殺戮賢士之名，遂遣之。禰衡在眾人的勸說下奔赴荊州。至荊州禰又譏諷劉表，劉為免受害賢之名，遣其去見黃祖。禰衡後被黃祖殺死。
【許攸問糧】官渡之戰前夕，許攸為袁紹所逼而投奔曹操。曹知許來投，跣足出迎，還先拜於地。攸說明來由，並問曹軍軍糧多少。操先答可支一年後改口半年，攸拂袖出帳，操為挽留攸曰「三月耳」,攸笑操果為奸雄。操就附耳說只有此月糧。攸大聲道「糧已盡矣」,操愕然。而後，攸出謀取烏巢，使曹軍以少勝多，打敗袁紹。
【官渡之戰】袁紹率十萬大軍進駐官渡，企圖消滅曹操的軍隊。（）謀士許攸遭疑投降曹操，並且提供了許多情報。曹操得知袁紹在烏巢囤積了大量糧草，立即親率精銳軍隊夜襲烏巢。袁紹只派少量騎兵救援烏巢，仍然留主力進攻官渡。由於烏巢糧草被燒光，袁軍上下恐慌，
官渡前線的大將亦投降曹操。
【火燒博望坡】三國前期，勢力強大的曹操，統一北方之後南下攻打劉備。此時劉備投靠劉表，駐在新野。曹操派大將夏侯惇進攻新野。這時劉備已經請出了諸葛亮。諸葛亮在博望坡設下埋伏，令趙雲去誘敵深入，然後火攻。夏侯惇果然中計。大敗而歸。
【火燒新野】火燒博望坡之後，曹操派曹仁和曹洪大軍進攻新野。諸葛亮料新野呆不了，就留下空城，民房屋上藏硫磺等引火之物。曹軍未知是計，造飯安歇。夜裡狂風大作，埋伏在城外的劉備軍往城裡射火箭。軍士飛報火起，曹仁還言是造飯不慎所致。大火迅速燒起來。曹兵逃奔出城，被劉備軍截殺，大敗而歸。
【張翼德大鬧長坂橋】趙雲救得阿斗，但被困長坂橋。曹操大軍隨後追來，張飛巧設疑兵，叫隨從的二十餘個騎兵在馬尾上拴上樹枝，往來奔跑，衝起塵霧，使曹軍莫知虛實而不敢輕進。張飛橫矛立馬橋頭，面對橋西的曹軍，發出三聲巨雷般的斷喝，竟然將曹操的一員大將夏侯傑嚇得肝膽碎裂，墜馬而死，一時亂了曹軍陣腳。曹操幾十萬大軍被嚇退。
【單騎救主】新野一戰，劉備以少勝多打敗曹操，曹操引五十萬大軍前來報仇。劉備的三千人馬走到當陽縣，突然被曹兵截住，戰到天明才擺脫曹兵的追趕，護衛劉備家小的趙雲發現不見了劉備，走散了糜夫人母子，急集合三十騎，又殺回亂軍中尋找。趙雲力戰眾將，威武勇猛。正在山上觀戰的曹操見趙雲勢不可擋，傳令一定要活捉。趙雲利用這個機會衝出包圍，連殺50員曹將，終於將阿斗交給了劉備。
【劉備摔阿斗】曹操十萬大軍進攻荊州，劉備帶領幾千士兵和數萬百姓南逃，趙雲負責保護劉備家小。曹軍四下湧來，趙雲把劉備小兒子阿斗裹在懷中，出生入死，終於殺出重圍，回到劉備身邊。當趙雲把阿斗遞到劉備懷裡時，劉備卻把阿斗摔到地上，說為這儒子，差點損他一員大將。趙雲見此大為感動，一生盡忠蜀漢。
【蔣乾中計】蔣乾自稱周瑜同窗，前往江東說降。周瑜將計就計，設下群英會款待這位舊友，故意做出狂態，大談東吳兵強糧足的情況，讓蔣乾無法陳述勸降之意。晚上，周瑜又邀蔣乾入帳共寢，假裝醉酒，故意讓蔣乾看見並盜走偽造的蔡瑁、張允與東吳私通的書信；又故意兩次說夢話，並讓蔣乾偷聽到所謂江北密保，使其信以為真。蔣乾回到江北，將書信獻給曹操，曹操下令處斬深得水軍之妙的水軍都督蔡瑁、張允，中了周瑜的反間計。
【草船借箭】孫、劉聯合抗曹，周瑜妒忌諸葛亮的才幹，便以聯軍用箭為名，要求諸葛亮在十天內造出十萬支箭，想以此陷害他。諸葛亮卻立下軍令狀說三天可完成。諸葛亮利用大霧的掩護，以綁滿稻草人的船隻靠近曹營，擊鼓吶喊，騙得曹軍亂箭齊發，箭紛紛射在稻草人上，天明後清點，箭已超十萬支，周瑜之計未能得逞。
【赤壁之戰】曹操統一北方後，決定南下一舉統一。劉備派諸葛亮舌戰群儒，在周瑜、魯肅支持下，孫權決定抵抗。周瑜利用北兵多不慣水戰及發生疾病等弱點，定下火攻策略，並實施苦肉計，派黃蓋詐降。龐統受周瑜之命隨蔣乾見操，獻「連環計」,使得曹操將全部戰船釘在一起，為周瑜火攻成功創造了條件。曹操輕信，登上用鐵索連在一起的戰船。諸葛亮借來東風，黃蓋順風直撲曹軍水寨。曹操大敗北還。
【華容道義釋曹操】三江水戰，曹操敗逃。在奔往烏林的路上，被呂蒙追殺；在去合肥的路上又被太史慈、陸遜伏擊；在往彝陵逃命時，又先後被諸葛亮在路上布下數路伏兵（趙雲、張飛）衝殺，曹操被殺得膽戰心驚。曹操中了諸葛亮「虛虛實實」之計，率兵走華容道，卻遭遇關羽的伏兵，曹操向關羽求情，關羽念在曹操往日的恩情上放走了曹操。
【周瑜的美人計】魯肅討荊州，又被諸葛亮以圖得西川後即奉還為由哄騙回去。周瑜與
孫權設下美人計，準備把劉備騙到江東。孔明將計就計，派趙雲保駕，讓劉備前往南徐娶親。孫權繼母吳國太、喬國老反對周瑜美人計。趙雲用諸葛亮之計使得周瑜弄假成真。吳國太於甘露寺見玄德，大中其意。國太接玄德、趙雲從館驛搬入府中。玄德與孫權妹成親。
【賠了夫人又折兵】魯肅幾番跟劉備討還荊州未果，周瑜於是就給魯肅傳授一計：劉備不久前喪妻，就讓孫權許諾將妹妹嫁給他，賺劉備來拘囚，要回荊州。但是諸葛亮識破了周瑜的計謀，傳授了三個錦囊給趙雲。到了東吳，劉備依計而行，娶了孫夫人，並且在孫夫人的幫助下離開了東吳。周瑜率領大軍圍追阻截，被孔明布置好的軍隊打得落花流水，急忙登船逃跑。
【諸葛亮三氣周瑜】赤壁大戰後第二年，周瑜去奪荊州，卻被諸葛亮搶先奪去，火氣攻心，箭傷破裂；瑜本想假借把孫權的妹妹嫁給劉備這一機會，逼諸葛亮交出荊州，不料亮讓趙雲依錦囊行事，使瑜「賠了夫人又折兵」,再次生病；周瑜想用「假途滅虢」之計取荊州，被諸葛亮識破，仰天長嘆「既生瑜，何生亮？」連叫數聲而死。
【鳳雛理事】魯肅、孔明各作薦書勸龐統投奔劉備。統見了備未出示薦書。備因統貌陋且長揖不跪而不悅，便讓統任耒陽縣令。統不理政事，終日飲酒為樂。備大怒，讓張飛去訊問。張飛見統衣冠不整，扶醉而出，欲問罪。統便在不到半日間將百餘日所積公務盡皆剖斷，曲直分明，令人嘆服。張飛的力薦和魯孔的薦書讓統被重用。
【曹操割須棄袍】曹軍被馬超打敗，在亂軍之中聽見西涼軍大叫：「穿紅袍的是曹操！」曹操馬上脫下紅袍；又聽見西涼軍大叫：「長鬍子的是曹操！」曹操驚慌地趕緊提起佩刀割斷自己的長鬍子：軍中有人將曹操割掉鬍鬚的事情告知馬超，馬超令人高聲大叫：「短鬍子的是曹操！」曹操聽見後。立即扯起旗角，包頸而逃。
【曹操抹書間韓遂】曹操採用賈詡的離間計，約韓遂單獨陣前談話，只言京師舊事，馬超心甚疑。曹操又派人送去一封有塗改的書信，馬超以為是韓遂有意塗改。韓遂為表真心和馬超約定，他賺曹操陣前說話，馬超趁機刺殺，失敗後，馬超大怒，砍斷韓遂一隻手臂，二人反目，韓遂投降。
【張松獻圖】張松想說服曹操攻打漢中張魯，解益州之圍。準備把西川地圖秘密獻給曹操，不料曹操欺負張松相貌猥瑣，不予禮遇。張松失望之餘把地圖獻給了劉備，然後又與法正、孟達密謀除掉劉璋。後來劉璋發現張松出賣他。將他殺了。
【單刀赴會】東吳屢次討要荊州未果。遂採用魯肅之計，設下鴻門宴，埋伏好刀斧手邀關羽來吳國赴宴。關羽輕駕小舟、單刀赴會，只帶領十幾個隨從人員。席間關羽借與魯子敬多年未見敘舊為由，拉著魯肅不放手，互相敬酒。實則以魯肅為人質。埋伏刀斧手見魯肅被困，不敢輕易下手。關羽因此安全脫身。
【雞肋事件】曹操正在進退兩難之際，適庖官進雞湯。操見碗中有雞肋，決定用「雞肋」作夜間口號。楊修，見以「雞肋」作口號，便教隨行軍士收拾行裝，準備歸程。因為雞肋雖然少肉，但是棄之可惜，跟當時進不能勝，退恐人笑情形相似，他猜度曹操快退兵，因長久屯兵在外不是辦法，現在不走，只是一時為了面子，始終也會走的。結果楊修以擾亂軍心的罪名被殺。
【龐統之死】劉備在軍師龐統輔佐下，奪取涪城，斬了冷苞之後，與龐統分兵進取雒城；出發前，龐統馬失前蹄，劉備讓他換乘自己所騎白馬；龐統走小路，行至一地勢逼窄之處，
聽說此地名叫「落鳳坡」，大驚，急令退軍，卻被埋伏於此的張任軍認作劉備，亂箭射死。
【漢中爭奪戰】曹操奪取漢中，令曹洪、夏侯淵鎮守。張飛打敗張邰奪取瓦口隘，黃忠奪取天盪山，並聽從法正的計策在定軍山半山以逸待勞斬殺夏侯淵。從許都趕來的曹操戰局不利，發布雞肋軍令，藉故斬殺楊修，不久退兵。劉備奪取漢中，進位漢中王。
【得隴望蜀】曹操平定漢中地，漢中太守張魯投降，士氣大振。主簿司馬懿和劉曄皆建議宜當乘勢起兵攻打西川的劉備，以絕後患；以為智者貴於乘時，時不可失。曹操卻認為士卒遠涉勞苦，且宜存恤，並嘆曰：「人苦不知足，既得隴，復望蜀耶？」遂按兵不動。
【張飛智奪巴郡】張飛領軍往漢川，巴郡太守嚴顏堅守不出，張飛幾番進攻，又被亂箭射回，張飛於是教馬軍下馬、步軍皆坐地，引嚴顏出戰，無效後又改教軍士於城下叫罵，仍無效，張飛又令軍士四散砍柴草尋覓路徑，而後讓假張飛迷惑嚴顏，自引軍伏擊，生擒嚴顏，占領巴城。
【張飛義釋嚴顏】孔明令張飛領兵討巴郡，太守嚴顏堅守不出，欲等張糧儘自退。張見狀，下令二更吃飯，三更拔寨，欲假意繞過巴郡。嚴得報，領兵伏於小路欲堵殺張。不料張令一兵士扮己押糧草先過，其從後殺來戰十餘回生擒嚴。嚴視死如歸，張見嚴面不改色，甚敬之，親解其縛，請其上坐，低頭便拜。嚴感張恩義，乃降。
【左慈擲杯戲曹操】奇人左慈在四川峨眉山學得奇門遁甲之術。曹操見之，左慈欲讓劉備稱王，勸曹操退出爭鬥，和他一起去山中修行。曹操大怒，拘禁左慈。左慈使用遁甲之術，戲弄曹操。曹操殺之，雖死又生，幻化出無數「左慈」,奔上演武廳提頭來打曹操。眾將奔逃，曹操驚嚇成疾。
【水淹七軍】劉備自立為漢中王后，關羽親自率領大軍進攻樊城。曹操派于禁、龐德兩員大將率領七支人馬前去增援。正在雙方相持不下的時候，樊城一帶下了一場大雨。漢水猛漲，關羽急命部下準備船筏，收拾雨具，又派人堵住各處水口，趁夜晚風浪大作之際，放水淹沒曹軍，七軍兵士隨波逐浪，淹死很多。于禁、龐德率將士登上小土山躲避，關羽帶大軍衝殺而來，于禁投降，龐德後被生擒。
【關羽大意失荊州】劉備進位漢中王，曹操採納司馬懿之計，聯結東吳，叫孫權暗襲荊州。關羽拒絕和孫權聯姻，激怒孫權，孫權令呂蒙奪回荊州。關羽為防呂蒙，留下重兵防範。呂蒙依陸遜計而行，假裝病退。關羽果然中計，便把荊州重兵調去攻打樊城，防守空虛。呂蒙把戰士化裝成商人的模樣，騙過了江邊守軍，占領烽火台，順利渡江，趁關羽輕敵，毫無防備，沒傷一兵一卒就占領了荊州。同時關羽在前線被徐晃包圍，敗退到麥城。呂蒙又把麥城緊緊圍住，關羽突圍不成功，被俘不降，孫權殺之，後嫁禍於曹操。
【刮骨療毒】關羽率軍攻打樊城，臂中毒箭，不能運動。名醫華佗提出需用尖刀割開皮肉，颳去骨上箭毒，用藥敷之，方可治癒。關羽一面與馬良弈棋，一面請華佗動手。華佗命人捧盆接血，用刀刮骨，悉悉有聲。左右掩面失色，關羽卻飲酒食肉，談笑弈棋，神色自若。術後，關羽大笑而起。華佗稱讚說：「君侯真天神也！」
【華佗之死】曹操為建殿砍伐梨樹，得罪了梨樹之神，當晚噩夢驚醒後得了頭痛頑症，遍求良醫不見效。華歆薦華佗，操立馬差人將華佗請來。華佗認為操病根在腦，需用利斧砍開腦袋，取出風涎，才可去病根。操疑華佗藉機殺他為關羽報仇，於是將華佗收監拷問，使其屈死獄中。
【張飛之死】在閬中的張飛為兄報仇心切，下令軍中在三日內置辦白旗白甲，掛孝討伐東吳。第二天，兩位部將范疆、張達說一時難以置辦齊白旗白甲，希望能寬限幾天。張飛一聽大怒，將二人綁在樹上，使性鞭撻五十鞭。二人心懷怨恨，當夜趁張飛喝醉之機，入帳殺張飛，割了首級，逃往東吳。
【火燒連營】劉備為報吳奪荊州、關羽被殺之仇，率大軍攻吳。吳將陸遜堅守不戰，雙方成對峙之勢。入夏以後天氣炎熱，劉備為舒緩軍士酷熱之苦，命蜀軍在山林中安營紮寨以避暑熱。陸遜看準時機，命士兵每人帶一把茅草，到蜀軍營壘時邊放火邊猛攻。蜀軍營寨的木柵和周圍的林木為易燃之物，火勢迅速在各營漫延。蜀軍大亂，被吳軍連破四十餘營。
【彝陵之戰】劉備為替關羽復仇，親率大軍討伐東吳。孫權起用青年將領陸遜，赴猇亭前線指揮作戰。陸遜力排眾議，決定堅守，避免交戰。由於天氣燥熱，蜀軍將士疲憊不堪，戒備鬆懈。陸遜及時抓住戰機，下令採用火攻，燒盡蜀軍40多座軍營，火燒蜀軍七百里，蜀軍全線崩潰。劉備逃回白帝城。不久羞愧發病而死。
【白帝城託孤】劉備稱帝後伐吳，在彝陵之戰（又稱夷陵之戰、猇亭之戰）中被陸遜擊敗，退守到白帝城。從此劉備一病不起。臨終時將兒子劉禪託付給諸葛亮，諸葛亮哭著答應了：「臣怎麼敢不竭盡全力，輔助幼主，鞠躬盡瘁，死而後已呢？」後來儘管劉禪很不成器，但諸葛亮還是盡力輔佐，真正做到了「鞠躬盡瘁，死而後已。」
【七擒孟獲】為重興漢室，諸葛亮點兵南征，與南蠻首領孟獲鬥智鬥勇，先後七次擒住孟獲。前六次諸葛亮都故意放走孟獲，蜀營大將都不理解，孔明卻自有道理：只有以德服人才能真的讓人心服。到了第七次，諸葛亮智破烏戈國藤甲兵，七擒孟獲，終於使其心悅誠服，南中於是安定。
【諸葛亮智取三城（安定、南安、天水）】諸葛亮先讓人在南安城下點火，說要燒城。然後派人喬裝魏兵到安定城求救，說以放火為號，安定太守崔諒中計帶兵離城，蜀軍隨後取了安定。崔諒兵敗詐降，說願意說服南安太守，諸葛亮識破其計，將計就計，遂取了南安。
【收服姜維的離間計】孔明十分賞識姜維的將才，就巧用反間計，先佯攻冀城。姜維因母親住在冀城，急忙回去守城。諸葛亮派人扮作姜維的模樣，假裝投降，讓其他魏軍認為他已叛國。姜維因受馬遵所攻，無路可走而降蜀，得天水。
【孔明罵死王朗】葛亮出祁山，兵臨渭水，軍師王朗欲說降諸葛亮，孔明針對王朗所說指出在奸臣當道，國亂歲凶的情況下，理應安漢興劉。抓住王朗所行指出他理應匡君輔國，痛罵他反助逆賊，同謀篡位，罪惡深重。諷刺王朗為諂諛之臣，蒼髯老賊，只配潛身縮首，苟圖衣食，不配在行伍前談「天數」.最終王朗被罵死玉陣前。
【失街亭】為阻司馬懿大軍出關，諸葛亮擬派人把守街亭，馬謖請戰並立下軍令狀。亮命馬謖為主將，王平為副將，率兵鎮守街亭。馬謖違背諸葛亮叮囑，拒絕王平勸阻，生搬兵法，屯兵山上，後被司馬懿斷了水道，軍心大亂。司馬懿乘機放火燒山，馬謖敗逃。王平力量單薄，救援不成，街亭被魏軍占領，馬謖被孔明斬首。
【智取陳倉】孫權稱帝，聯合蜀國伐魏，孔明再出祁山。郝昭病危，孔明明里吩咐魏延、姜維三日內領兵攻取陳倉。私下密計關興、張苞暗出漢中，自己藏於軍中，星夜倍道徑至陳倉城下，讓內應在城中各門放火，發喊相助，令魏兵驚疑不定，兵無主將，城中大亂，蜀兵一擁入城。
【空城計】諸葛亮屯兵於陽平，把部隊都派去攻打魏軍了，只留少數老弱殘兵在城中。忽然聽到魏軍大都督司馬懿率15萬大軍來攻城，諸葛亮臨危不懼，傳令打開城門，還派人到城門口灑掃。諸葛亮自己卻登上城樓，端坐彈琴，態度從容，琴聲不亂。司馬懿來到城前，見此情形，心生疑竇，爬城中有埋伏，因此不敢貿進，便下令退兵。
【司馬懿的「反間計」】司馬懿和諸葛亮比斗陣法，結果魏軍大敗。苟安因好酒而誤了送糧的期限，被諸葛亮責罰，接著投奔了司馬懿。司馬懿派他到成都散布謠言，說孔明有怨上之意，欲稱帝。昏庸的劉禪信以為真，下詔召回諸葛亮，諸葛亮迫於無奈，只得回成都，錯失了北伐的大好時機。
【秋風五丈原】諸葛亮第六次出兵祁山，司馬懿堅守不戰。諸葛亮派人侮辱，司馬懿不為所動。不久諸葛亮病危，禳星不成，遂將生平所學傳授給姜維，並做好身後的軍事安排。尚書李福趕到，諸葛亮推薦蔣琬、費禕相繼為丞相繼承人後死去。時年五十四歲。是夜，天愁地慘，月色無光。
【司馬懿忍辱受衣】司馬懿上方谷大敗，失去渭南營寨，堅守不出。屯兵於五丈原的孔明，屢次令人搦戰，司馬懿不予理睬，孔明就拿取婦人的喪冠——巾帽，外加婦人素縞衣服，寫了一封書信，用盒子裝了，送到魏寨。嘲笑司馬懿甘願守巢窟畏刀避箭，與婦人沒有什麼區別。司馬懿看完書信，忍住心中大怒而佯笑，沒有將婦人素服「早與批回」,而是「吾且受之」,並重賞了來使。
【死諸葛嚇走活仲達】自知陽壽之盡的諸葛亮，交代楊儀在其死後秘不發喪，並後寨先行，緩緩撤退。若司馬懿來追，則回旗返鼓。將自己木像，安於車上，推出軍前以嚇退敵軍。後來，事情果然如諸葛亮所料，司馬懿見木像以後，狂逃五十里，並幾次驚問「我有頭否？」
【智殺魏延】諸葛亮初見魏延之時，便料定魏延會反，於是安排馬岱在魏延身邊臥底，並於臨終之前，給了楊儀一個錦囊，交代其在魏延造反時打開。後來魏延果真造反，楊儀按計行事，讓魏延大叫三聲「誰敢殺我」,這時馬岱應聲而出，殺死魏延。
【司馬懿詐病賺曹爽】為避免曹爽謀害，司馬懿韜光養晦，裝病臥床，但曹爽仍對司馬懿有所忌諱，派荊州刺史李勝前去打探訊息。看到李勝來到，司馬懿披頭散髮，坐在床上，假裝年老耳聾，聽不清是「荊州」還是「并州」.李勝見司馬懿如此老態不堪，放心離去，告訴曹爽。曹爽從此不再防備司馬懿。
【姜維辟禍】後主劉禪溺於酒色，不理朝政，又聽從黃皓的讒言命姜維班師。姜維只得遵命。回到成都後，劉禪一連十日不上朝。姜維欲殺宦官黃皓，卻被劉禪攔住，反說他容不下一個宦官。姜維見劉禪信任宦官，怕劉禪加害於自己，從秘書郎郤正言，便要求領兵。
萬往陝西沓中屯田避禍，既可以種麥補充軍糧，又可以令魏軍不敢輕易入侵，劉禪從之。
【魏主政歸司馬氏】魏主曹睿臨終託孤，司馬懿、曹爽共扶年僅八歲的曹芳登位。曹爽聽信手下及門客，排擠司馬懿，獨攬大權。曹爽驕奢淫逸，目中無人，縱情聲色。司馬懿父子隱退居家，等待時機。曹爽的戒心漸漸鬆懈，司馬懿又裝病騙過曹爽，使他放心保魏主出城狩獵謁陵。司馬懿父子立即起用舊人，分別掌握軍政大權，用計剷除了曹爽全家及親信，全面把持了魏國的政權。
【樂不思蜀】劉禪投降後，被安排到洛陽居住，並被封為安樂公。有一次，司馬昭請他喝酒，當筵席進行得酒酣耳熱時，司馬昭故意讓蜀地樂人跳蜀國舞，唱蜀國曲，同行的蜀國舊臣都痛哭落淚，只有劉禪嬉笑自若，認為「此間樂，不思蜀」。