公元前一世紀左右，中國正處在魏蜀吳三國鼎立的時期，其中魏國占據北方，蜀國占據西南方，吳國占據南方。有一次，魏國派出大軍，從水路攻打地處長江邊上的吳國。不多久，魏軍就進發到離吳國不遠的地方，在水邊紮下營地，伺機攻打。
吳國的元帥周瑜，在研究了魏軍的情形後，決定用弓箭來防守來犯之敵。可是怎麼在較短時間內造出作戰所必需的十萬枝箭呢？回為根據當時吳國的工匠情況，要造出這麼多箭，至少要用十天時間，而這對於吳國的防守來說，顯然是時間太長了。
當時蜀國的軍師諸葛亮正好出訪吳國。諸葛亮是一個非常聰明的人，周瑜於是向他請教怎樣以最快的速度造出所需的箭。諸葛亮對周瑜說，三天時間就可以了。大家都認為諸葛亮是在說大話，但是諸葛亮卻寫下了軍令狀，如果到時完不成任務，就會被斬首。諸葛亮接受任務後，並不著急。他向吳國的大臣魯肅說，要造這麼多箭，用普通的辦法自然是不可能的。接著，諸葛亮讓魯肅為他準備二十隻小船，每隻船上要軍士三十人，船上全用青布為幔，並插滿草，諸葛亮並一再要求魯肅為他的計謀保密。魯肅為諸葛亮準備好船和其它必需的東西，可是並不知道其中的奧秘。
諸葛亮說三天時間就能備好十萬支箭，可是第一天並不見到他有什麼動靜，第二天還是這樣，第三天馬上就要到了，一支箭也沒有見到，大家都為諸葛亮捏一把汗，如果到時候沒有完成任務，諸葛亮就沒命了。第三天半夜時分，諸葛亮悄悄地把魯肅請到一隻小船中，魯肅問：「你請我來幹什麼？」諸葛亮說：「請你跟我一起去取箭」.魯肅大惑不解地問：「到哪裡去取？」諸葛亮笑笑說：「到時候你就知道了。」於是諸葛亮命令二十隻小船用長繩子連線在一起，向魏軍的宿營地進發。
當天夜裡，大霧漫天，水上的霧氣更是伸手不見五指。霧越大，諸葛亮越是命令船隊快速前進。到船隊接近魏軍營地時，諸葛亮命令把船隊一字排開，然後命令軍士在船上擂鼓吶喊。魯肅嚇壞了，對諸葛亮說：「我們只有二十條小船，三百餘士兵，萬一魏兵打來，我們必死無疑了」.諸葛亮卻笑著說：「我敢肯定魏兵不會在大霧中出兵的，我們只管在船里喝酒好了。」
再說魏軍營中，聽到擂鼓吶喊聲，主帥曹操連忙召集大將商議對策。最後決定，因為長江上濃霧重重，不知道敵人的具體情況，所以派水軍弓箭手亂箭射擊，以防敵軍登入。於是魏軍派出約一萬名弓箭手趕到江邊，朝著有吶喊聲的地方猛烈射箭。一時間，箭象雨點一樣飛向諸葛亮的船隊，不一會兒，船身的草把上都扎滿了箭。這時候，諸葛亮命令船隊掉轉身，把沒有受箭的一側面向魏軍，很快上面也扎滿了箭。諸葛亮估計船上的箭扎得差不多了，就命令船隊迅速返回，這時大霧也漸漸開始散去，等魏軍弄清楚發生的事情時，懊悔極了。
諸葛亮的船隊到達吳軍的營地時，吳國的主帥周瑜已經派五百名軍士等著搬箭了，經過清點，船上的草把中足足有十萬支箭。吳國的元帥周瑜也不得不佩服諸葛亮的智慧了。諸葛亮怎麼會知道當天晚上水上會有大霧呢？原來，他善於觀察天氣變化，經過對天象的仔細推算，也得出當天晚上水面上有會大霧的結論。就是這樣，諸葛亮運用自己的智慧巧妙地從敵軍那裡弄來了十萬支箭。
三顧茅廬的故事
漢末，黃巾事起，天下大亂，曹操坐據朝廷，孫權擁兵東吳，漢宗室豫州牧劉備聽徐庶（著名謀土）和司馬徽（也是著名謀士）說諸葛亮很有學識，又有才能，就和關羽、張飛帶著禮物到隆中（現今湖北襄陽縣）臥龍崗去請諸葛亮出來幫助他替國家做事。恰巧諸葛亮這天出去了，劉備只得失望地轉回去。不久，劉備又和關羽、張飛冒看大風雪第二次去請。不料諸葛亮又出外閒遊去了。張飛本不願意再來，見諸葛亮不在家，就催著要回去。劉備只得留下一封信，表達自己對諸葛亮的敬佩和請他出來幫助自己挽救國家危險局面的意思。
過了一些時候，劉備吃了三天素，準備再去請諸葛亮。關羽說諸葛亮也許是徒有一個虛名，未必有真此才實學，不用去了。張飛卻主張由他一個人去叫，如他不來，就用繩子把地捆來。劉備把張飛責備了一頓，又和他倆第三次訪諸葛亮。到時，諸葛亮正在睡覺。劉備不敢驚動他，一直站到諸葛亮自己醒來，才彼此坐下談話。
諸葛亮見到劉備有志替國家做事，而且誠懇地請他幫助，就出來全力幫助劉備建立蜀漢皇朝。
「三國演義」把劉備三次親自敦請諸葛亮的這件事情，叫做「三顧茅廬」.
諸葛亮在著名的「出師表」中，也有「先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，（）三顧臣於草廬之中。」之句。於是後世人見有人為請他所敬仰的人出來幫助自己做事，而一連幾次親自到那人的家裡去的時候，就引用這句話來形容敦請人的渴望和誠懇的心情。也就是不恥下問，虛心求才的意思。
空城計的故事
諸葛亮屯兵於陽平，把部隊都派去攻打
魏軍了，只留少數老弱殘兵在城中。忽然聽到魏軍大都督司馬懿率15萬大軍來攻城。諸
葛臨危不懼，傳令大開城門，還派人去城門口灑掃。諸葛亮自己則登上城樓，端坐彈琴，
態度從容，琴聲不亂。司馬懿來到城前，見此情形，心生疑竇，怕城中有伏兵，因此不
敢貿進，便下令退兵。