在一片茂密的森林裡，住著一隻非常狡猾的狐狸。它每次到附近的村莊裡去偷鴨子，非從未失手過。因此，它越來越驕傲——為它的捕獵本領而驕傲。
一天夜晚，當每家每戶都熄燈的時候，狐狸又要「行動」了——要去抓鴨子。於是，狐狸披上用小草做的衣服，以免被行人發現。它小心翼翼走了過去，怕會驚嚇到鴨子，它走到鴨窩旁，為方便偷獵便脫下了用小草做的衣服，就當快要抓到鴨子的時候，一隻刺蝟從森林裡走了出來，它看見了狐狸在鴨窩旁鬼鬼祟祟的樣子，就衝上前。誰知，狐狸還以為人來了，就迅速逃離了鴨窩，消失在茫茫的夜色下。事後得知是刺蝟壞了自己的好事時，一直耿耿於懷。
時隔幾天，狐狸準備找刺蝟報仇。在去找刺蝟的路上，就看見了刺蝟，它悄悄地走到了刺蝟後面。突然間，狐狸跳向了刺蝟，準備給刺蝟來一個偷襲。不料，刺蝟的鼻子很靈，它立馬就聞到了狐狸身上特殊的氣味，它突然把身體捲起來，變成刺球，而在空中的狐狸不能做任何動作，刺蝟往前一滾，狐狸重重地摔在了地上，一條腿摔傷了。於是狐狸拖著受傷的腿，沮喪地走回了家。 刺蝟看著狐狸遠去的背影，笑著說：「想跟我斗，你還差遠了。」