有一隻小老鼠住在教堂的牆外，經常挨餓受凍。它每天看到許多信徒在教堂進進出出，覺得十分好奇，一心想去看個究竟。
有一天，小老鼠終於鼓起勇氣溜進教堂，發現教堂內非常莊嚴漂亮，廚房裡還有很多吃的東西，顯然教堂里的生活要比教堂外豐衣足食多了。於是它學著信徒向上帝禱告：「天父啊！求您將我日用的飲食，今日賜給我！讓我搬進教堂來，有得吃有得住。阿門。」
上帝垂聽了小老鼠的禱告，讓小老鼠搬到教堂廚房的角落，從此衣食無憂，生活無慮。小老鼠逐漸從一隻瘦弱的小老鼠變成肥肥壯壯的大老鼠。
教堂養了一隻貓，每次看到小老鼠都喵喵地叫，雖然只是打招呼，不會傷害它，但小老鼠總覺得有些害怕。
它心想：「貓比我大，所以我害怕。除非我跟它一樣大，不然還是會害怕。」
於是小老鼠又向上帝禱告：「天父啊！我看到貓就會害怕，求您將我也變成一隻貓，那樣我才不致害怕。」
上帝應允了，把小老鼠變成了一隻貓。
不久，小老鼠變成的貓跑到教堂外面遛彎兒，這時碰到一隻狗，對著它汪汪叫。雖然狗也沒有咬它，但是它仍然有說不出的害怕。
它想：「原來貓不夠大，所以會怕狗。如果想要不怕，就必須變成狗。有了狗膽，肯定什麼都不怕。」
於是它又向上帝祈求：「天父啊！求您將我變成一隻狗吧！」
上帝允諾了，把它變成了一條魁偉壯碩的狗。
沒多久，小老鼠變成的狗到林子裡去玩耍，碰到一隻老虎，齜牙咧嘴看起來十分兇猛。光是跟老虎擦身而過，小老鼠就戰慄發抖不停。
它想：「原來老虎才是最大的，大家都怕它。如果能夠變成老虎，發一下虎威，肯定大家都怕我。」
於是又向上帝祈求：「天父啊！求您成全，讓我變成一隻老虎吧！」
上帝又應允了，小老鼠這下變成一隻威風無比的老虎了。
小老鼠變成的老虎在外冶遊倦了，終於返回教堂。但才一進去，教堂養的那隻貓一看到老虎闖入，警覺性地豎起背脊，帶著敵意地喵喵直叫。
小老鼠雖然已經有了老虎的外形，但是聽到貓叫，仍然嚇得魂不附體，特別是這隻貓以前從來沒有對它這樣敵視過。
它迅速地跑進聖堂，發抖地對上帝說：「天父呀！我害怕極了！甚至比以前還害怕！但是為什麼會這樣呢？老虎已經是最大的了呀！」
上帝慈祥地回答它說：「傻孩子！你的身體縱然變成老虎，但是你的心、你的膽，都還是小老鼠的呀！」