晚涼的時候，睏倦的睡魔都退避了，我們便乘興登大連的南山，在南山之巔，可以看見大連全市。
我們出發的時候，已經是暮色蒼茫，看不見嬌媚的夕陽影子了。登山的時候，眼前模糊，只隱約能辨人影；漱玉穿著高底皮鞋，幾次要摔倒，都被淡如扶住，因此每人都存了戒心，不敢大意了。
到了山巔，大連全市的電燈，如中宵的繁星般，密密層層滿布太空，淡如說是鑽石綴成的大衣，披在淡裝的素娥身上；漱玉說比得不確，不如說我們乘了雲梯，到了清虛上界，下望諸星，吐豪光千丈的情景為逼真些。
他們兩人的爭論，無形中引動我們的幻想，子豪仰天吟道：「舉首問明月，不知天上今夕是何年?」
她的吟聲未竭，大家的心靈都被打動了，互相問道：「今天是陰曆幾時?有月亮嗎?」
有的說十五；有的說十七；有的說十六，漱玉高聲道：「不用爭了。今日是十六，不信看我的日記本去!」
子豪說：「既是十六，月光應當還是圓的，怎麼這時候還沒有看見出來呢?」
淡如說：「你看那兩個山峰的中間一片紅潤；不是月亮將要出來的預兆嗎?」
我們集中目力，都望那邊看去了，果見那紅光越來越紅，半邊灼灼的天，像是著了火，我們靜悄悄地望了些時，那月兒已露出一角來了；顏色和丹沙一般紅，漸漸大了也漸漸淡了，約有五分鐘的時候，全個團團的月兒，已經高高站在南山之巔，下窺芸芸眾生了。
我們都拍著手，表示歡迎的意思；子豪說：「是我們多情歡迎明月?還是明月多情，見我們深夜登山來歡迎我們呢?」
這個問題提出來後，大家議論的聲音，立刻破了深山的寂靜，和夜的消沉，那酣眠高枝的鷓鴣也嚇得飛起來了。
淡如最喜歡在清澈的月下，嫵媚的花前，作蒼涼的聲音讀詩吟詞，這時又在那裡高唱南唐李後主的《虞美人》，誦到「故國不堪回首月明中」——聲調更加淒楚；這聲調隨著空氣震盪，更輕輕浸進我的心靈深處；對著現在玄妙籠月的南山的大連，不禁更回想到三日前所看見污濁充滿的大連，不能不生一種深刻的回憶了!
在一個廣場上，有無數的兒童，拿著幾個球在那裡橫穿豎沖的亂跑，不久鈴聲響了，一個一個和一群蜜蜂般地湧進學校門去了；當他們往裡走的時候，我腦膜上已經張好了白幕，專等照這形形式式的電影；頑皮沒有禮貌的行動，憔悴帶黃色的面龐，受壓迫含抑悶的眼光，一色色都從我面前過去了，印入心幕了。
進了課堂，裡頭坐著五十多個學生，一個三十多歲，有一點鬍鬚的男教員，正在那裡講歷史，「支那之部」四個字端端正正寫在黑板上；我心裡忽然一動，我想大連是誰的地方啊?
用的可是日本的教科書——教書的又是日本教員——這本來沒有什麼，教育和學問是沒有國界的，除了政治的臭味——它是不許藩籬這邊的人和藩籬那邊的人握手以外，人們的心都和電流一般相通的——這個很自然……「這是哪裡來的，不是日本人嗎?」靠著我站在這邊的兩個小學生在那竊竊私語，遂打斷我的思路，只留心聽他們的談話。
過了些時，那個較小的學生說：「這是支那北京來的，你沒有看見先生在揭示板寫的告白嗎?」
我聽了這口氣真奇怪，分明是日本人的口氣，原來大連人已受了軟化了嗎?不久，我們出了這課堂，孩子們的談論聽不見了。
那一天晚上，我們住的房子裡，燈光格外明亮；在燈光之下有一個瘦長臉的男子，在那裡指手畫腳演說：
「諸君!諸君!你們知道用瑪啡培成的果子，給人吃了，比那百萬雄兵的毒還要大嗎?教育是好名詞，然而這種含毒質的教育，正和瑪啡果相同……你們知道嗎?大連的孩子誰也不曉得有中華民國呵!他們已經中了瑪啡果的毒了!……「中了毒無論怎樣，終久是要發作的，你看那一條街上是西崗子，一連有一千餘家的暗娼，是誰開的?原來是保護治安的警察老爺，和暗探老爺們勾通地棍辦的，警察老爺和暗探老爺，都是吃了瑪啡果子的大連公學校的卒業生呵!」
他說到那裡，兩個拳頭不住在桌上亂擊，口裡不住地詛咒，眼淚不竭地湧出，一顆赤心幾乎從嘴裡跳了出來!歇了一歇他又說：——「我有一個朋友，在一天下午，從西崗子路過；就見那灰色的牆根底下每一家的門口，都有一個邪形鴆面的男子蹲在那裡，看見他走過去的時候，由第一個人起，連續著打起呼嘯來；這種奇異的暗號，真是使人驚嚇，好像一群惡魔要捕人的神氣；更奇怪的，打過這呼嘯以後立刻各家的門又都開了：有妖態蕩氣的婦人，向外探頭；我那個朋友，看見她們那種樣子，已明白她們要強留客人的意思，只得低下頭，急急走過；經過她們門前，有的捉他的衣袖，有的和他調笑，幸虧他穿的是西裝，她們不知道他到底是什麼來歷不敢過於造次，他才得脫了虎口。
當他才走出胡同口的時候，從胡同的那一頭，來了一個穿著黃灰色短衣褲的工人；他們依樣的作那呼嘯的暗號，他回頭一看，那人已被東首第二家的一個高顴骨的婦人拖進去了!」
唉!這不是瑪啡果的()種子，開的沉淪的花嗎?
我正在回憶從前的種種，忽漱玉在我肩上擊了一下說：「好好的月亮不看，卻在這漆黑樹影底下發什麼怔。」
漱玉的話打斷我的回憶，現在我不再想什麼了，東西張望，只怕辜負了眼前的美景!
遠遠地海水放出寒慄的光芒來；我寄我的深愁於流水，我將我的苦悶付清光；只是那多事的月亮，無論如何把我塵濁的影子，清清楚楚反射在那塊白石頭上；我對著她，好像憐她，又好像惱她；
憐她無故受盡了苦痛的磨折，恨她為什麼自己要著跡，若沒這有形的她，也沒有這影子的她了；無形無跡，又何至被有形有跡的世界折磨呢?……連累得我的靈魂受苦惱……
夜深了!月兒的影子偏了，我們又從來處去了。