第一回張天師祈禳瘟疫洪太尉誤走妖魔仁宗嘉右三年，瘟疫盛行，洪太尉奉皇帝命前往江西信州龍虎山，宣請嗣漢天師張真人來朝禳疫。洪太尉上山求見天師不成。回至方丈，不顧眾道士勸阻，打開「伏魔之殿」，放出妖魔，遂致大禍。他吩咐從人，隱瞞走妖魔一節，假報天師除盡瘟疫，得到仁宗賞賜。
第二回王教頭私走延安府九紋龍大鬧史家村高俅與端王（後來的徽宗）結識。被提拔為殿帥府太尉，對曾打翻他的王升的兒子八十萬禁軍教頭王進施行報復。王進出走延安府，在史家村給史進教槍棒。史進因擒少華山陳達而和朱武、楊春相識往來。華陰縣中秋夜來史家村捉拿賞月喝酒吃肉的史進並少華山三好漢。
第三回史太郎夜走華陰縣魯提轄拳打鎮關西三頭領殺退縣衙之兵，去延安尋找師傅王進，與魯提轄在渭州潘家酒店相遇。魯達救助金翠蓮父女，打死鄭屠。
第四回趙員外重參文殊院魯智深大鬧五台山魯達出逃代州雁門縣，金老女婿趙員外送他去五台山，做僧避禍。魯達晚不坐禪，喝酒打人。打造關王刀一樣的戒刀和禪杖。假借過往僧人名義喝酒吃狗肉，在半山拽拳使腳，打坍亭子，打壞金剛，要燒寺院，回寺嘔吐，給禪和子嘴裡塞狗腿，搞得大家卷堂而散。監寺、都寺遣眾人來打，魯達趁酒醉大鬧一場，被長老喝住。
第五回小霸王醉入銷金帳花和尚大鬧桃花村長老贈智深四句偈言，智深去東京大相國寺討職事僧做。在桃花村為劉太公解除逼婚之憂。假扮太公小女，打了來莊逼親的桃花山二頭領周通，大頭領李忠為二頭領打仇，與魯達相認。李忠、魯達、劉太公三人到桃花山聚義廳，休了親事。智深趁李忠、周通下山劫掠金銀給他，自拿山寨金銀，從後山滾下而去。
第六回九紋龍剪徑赤松林魯智深火燒瓦罐寺在寺院上了假扮道士和尚，實則搗毀寺院，養女吃酒的崔道成和丘小乙的當，二次復回，被二賊擊敗，到赤松林，遇到剪徑的史進，二次再回寺院，打死崔、丘二賊，燒了瓦罐寺。投大相國寺管菜園，被一幫潑皮包圍。
第七回花和尚倒拔垂楊柳豹子頭誤入白虎堂花和尚力服波皮，從潑皮買酒牽豬請魯智深。智深連根拔直垂楊柳，眾潑皮驚服。智深還席，為眾潑皮使禪杖，林沖看見喝采，兩人結為兄弟。高太尉螟蛉之子高衙內調戲林沖之妻。林沖見是高衙內，雖然惱怒，但忍了。智深來助，林沖忍讓。高衙內思念林妻，富安和林沖好友陸虞候陸謙出賣朋友，請林衝去吃酒。高衙內卻哄林妻到陸虞候家調戲，林沖聞訊趕到，衙內逾窗而逃。老都管引陸謙、富安見高太尉，定下陷害林沖的計策。林沖中計被擒。
第八回林教頭刺配滄州道魯智深大鬧野豬林林沖被押開封府。當案孔目孫定與府尹將林衝刺配滄州。陸虞候買通防送公人董超薛霸，要於途中殺害林沖。薛霸、董超一路上百般折磨林沖。在野豬林，薛、董將林綁在樹上，說明高太尉陸虞候指使他倆陷害林沖的根由。兩人要用水火棍打死林沖。
第九回柴進門招天下客林沖棒打洪教頭魯智深在野豬林救了林沖，林沖叫魯智深不要打董薛二人，與魯智深分別後，來到柴進莊上，受到柴進厚待。與洪教頭比武取勝。來到滄州，用錢買通差撥管營，又得柴大官人遺書信照看，免挨一百殺威棒，還開了枷，派去天王堂當看守，林沖深感「有錢可以通神。」
第十回林教頭風雪山神廟陸虞候火燒草料場陸虞候再次設計陷害林沖，曾被林沖救過命的店主人李小二向林沖報告了訊息，林沖怒尋陸謙不遇。管營派林沖管草料場，欲燒死林沖。林衝殺死了差撥，富安，陸謙。林沖在一莊上烤衣討酒，打散莊客，醉倒雪地，被莊客捉住。
第十一回朱貴水亭施號箭林沖雪夜上梁山林沖被捆至柴進莊暫住。官司追捕甚急，柴進周濟他去梁山。在酒店吃酒時乘酒興賦詩一首。發抒對高俅的不滿，表現對未來的嚮往。與朱貴相識，被船接去梁山泊。王倫出於嫉妒人心，先不肯收留。後要林沖拿「報名狀」來，林中下山等了兩天，第三日等得一人，卻是楊志。
第十二回梁山泊林沖落草汴京城楊志賣刀王倫想要楊志在山，以牽制林沖，楊志不從，只得讓林沖坐了第四把交椅。楊志乃楊令公之孫，因丟了花綱石，想補殿帥職役，被高俅批倒趕了出來。纏盤用盡，便賣寶刀。遇到潑皮牛二，無理取鬧，楊志性起用刀殺了牛二，被監禁於死囚牢中。眾人見他為東京街除了牛二這害，多方周濟。又被送北京大名府留守司充軍。留守梁中書見楊大喜想通過演武試藝，抬舉楊志。
第十三回急先鋒東郭爭功青面獸北京鬥武楊志槍勝周謹，箭勝周謹。又與索超相鬥，不分勝負，兩人都被封為管軍提轄使。梁中書與夫人商議收買十萬貫禮物玩器，選人上京去慶賀蔡太師生日。朱仝、雷橫巡捕賊人，在東溪村邊的靈官廟裡抓住赤發鬼劉唐。
第十四回赤發鬼醉臥靈官殿晃天五人義東溪村晃蓋設計救了專門拜訪他的劉唐，以甥舅相稱，瞞過雷橫。又送雷橫銀兩。劉唐向晃蓋說知梁中書要用十萬不義之財買來金珠寶貝慶賀蔡京生日，「取之何礙。」晃蓋曰：「壯哉。」叫他安歇，從長計議。劉唐去趕雷橫，要追回晃蓋送的銀兩，與雷兩撲刀相鬥，吳學究銅鏈相隔，晃蓋趕來勸住。晃，吳，劉三人計議智取梁中書不義之財。
第十五回吳學究說三阮撞等公孫勝應七星聚義吳用向晃蓋，劉唐介紹三阮。並連夜起程行百二里地，來到梁山泊邊的石碣村。阮氏三弟兄充滿對官府之滿；而對梁山泊好漢則生羨慕之情。吳用因勢利導，說轉三阮。六好漢在晃家莊設誓化紙；公孫勝強求會見晃蓋，與晃蓋說知取不義十萬貫之財的事。
第十六回楊志押送金銀擔吳用智取生辰綱七星聚義，在黃泥岡東十里路的安樂村白勝處安身。梁中書要楊志送寶，楊志不要大張旗鼓，而要扮做客商。並要老都管、兩個虞候都聽他的，不要在路上鬧彆扭。一行十五人，出北京城，取大路往東京進發。正是五六月天氣，酷熱難行，軍漢倒地。七個好漢裝做販棗子的小本經紀人，白勝裝做賣酒的，八人使計用蒙汗藥藥倒眾軍漢，老都管，老虞候。楊志喝得少，起得早，要跳岡自盡。
第十七回花和尚單打二龍山青面獸雙奪寶珠寺楊志不忍自盡，下岡而去。做制使失了花石綱，做提轄又失生辰綱，只好投二龍山落草。魯達殺死鄭龍在二龍山落草。都管，廂禁軍回京謊報楊志勾結賊人，盜走珠寶，梁中書告知蔡京。蔡京命令府尹捉拿賊人。府尹責成緝捕使臣何濤限十日捉拿賊人上京，何濤為之煩惱，兄弟何清向他說出了晃蓋與白勝。
第十八回美髯公智穩插翅虎宋公明私放晃天王何濤、何清兄弟到府尹告狀，拿來白勝，搜出髒物。何觀察等人於鄆城縣捉拿晃保正，遇到押司宋江。宋江穩住何濤，飛報晃蓋。捉拿晃蓋的朱仝、雷橫放了晃蓋。何濤回稟府尹，帶人捉拿三阮。
第十九回林沖水寨大並火晃蓋梁山小奪伯何濤帶領官兵捉拿三阮，何濤被割耳放走。眾好漢上梁山，王倫嫉妒，不肯收留，吳用計激林沖火拚王倫。林沖仗義，殺死五倫，吳用要林沖坐第一把交椅，林沖辭之。
第二十回梁山泊義士尊晃蓋鄆城縣月夜走劉唐林沖推晃蓋為首，吳用，公孫為輔，自己坐了第三把交椅。吳用施計，大敗官兵，捉拿黃安，得了不少人馬船隻，獲財物金銀無數。方針救白勝謝宋江。宋江濟閻婆之困，閻婆為謝宋江，把女兒婆惜與宋江作妻。婆惜與張三通姦。劉唐持金謝宋江，宋江收晃蓋謝書。
第二十一回虔婆醉打唐牛兒宋江怒殺閻婆惜閻婆硬逼宋江與女和好。未成，宋江欲給王公棺材錢，發現招文袋忘在家中，招文袋裡有晃蓋書信和謝金。回到家裡，為婆惜陪話婆惜不給招文袋，以官司相逼，宋江將刀殺之。閻婆騙宋江至衙門告狀，眾公人不捉拿宋江。唐牛兒又來隔開閻婆，宋江逃走。
第二十二回閻婆大鬧鄆城縣，朱仝義釋宋公明知縣想庇護宋江，只把唐牛兒問罪；閻婆再三哭鬧，知縣差朱仝，雷橫捉拿宋江。宋江藏於家中，朱仝有意放走；雷橫不捉拿宋太公。兩人只抄宋江和父親斷絕關係的執憑公文回縣回話。宋江與兄弟宋清到柴進莊上躲避，撞見正發瘧疾烤火的武二郎，武松正要在病好後去拜訪他。
第二十三回橫海郡柴進留賓景陽岡武松打虎武松被宋江驚出一身汗，瘧疾好了。武松要回到到清河縣探望哥哥，宋江兄弟兩個專程相送，與武松結束兄弟。武松到陽穀縣地面。在景陽岡打死猛虎。知縣賞錢一千貫，武松把錢散與獵戶。知縣抬舉武松為步兵都頭。
第二十四回王婆貪賄說風情鄆哥不忿鬧茶肆武松遇到哥哥武大郎。行至家中，與潘金蓮相見。金蓮頓生邪心，調戲武松，被武松臭罵一頓。金蓮反咬武松調戲她。武松要去東京出差，向哥嫂辭行，遭到嫂嫂冷罵。只勸哥哥安分守己。武大隻按武松所說行事。西門慶偶見金蓮，一日三進王婆門，王婆貪賄說風情。鄆哥到王婆家尋西門慶看破機關，報知武大。
第二十五回王婆計啜西門慶淫婦藥鴆武大郎鄆哥與武大設計捉姦，武大被打臥床，王婆設計陷害武大。金蓮用砒霜毒死武大。西門慶心懷鬼胎，宴請團頭何九叔，何疑之，看了金蓮並武大屍首後驚倒。
第二十六回偷骨殖何九叔送喪供人頭武二郎設祭何九叔假昏，聽夫人言，收下武大骨殖並西門慶給的十兩銀子。武松回家，引何九叔，鄆哥到縣府告狀，知縣得了西門慶賄賂，把武松駁了回來。武松酒請四鄰，尋下淫婦、王婆口供，挖了金蓮心肺五臟，割下狗頭，又到獅子樓把西門慶倒跌街心割下頭來，並金蓮頭一處供於武大靈前。
第二十七回母夜叉孟州道賣人肉武都頭十字坡遇張青武松告官，府尹送他到東平縣，陳府尹給他減了罪，解赴武松到孟州交割。中途遇母夜叉孫二娘，沒有喝其蒙汗藥酒，假裝昏死，二娘來拖，就勢按她在地下。菜園子張青出來解除了誤會。
第二十八回武松威鎮安平寨施恩義奪快活林張青要做翻兩個公人，引武松去二龍山落草。武松不教傷害兩個公人。來到東平府，不主動給差撥行賄，願挨一百殺威棒。多虧施恩相助，未遭殺威棒、盆弔、土布袋之刑。小管營施恩厚待武松，言說要他將息半年三五個月，有事相央。武松聽了不吃酒。去天王堂前把那三五百斤重的石頭只一撇，打下地里一尺來深，又擲起，離地一丈來高，神力驚人。
第二十九回施恩重霸孟州道武松醉打蔣鬥神施恩告訴武松與蔣鬥神爭奪快活林失利一事，武松要立即為施恩報仇，並與施恩結為兄弟。武松喝了許多酒，來到快活林，在「河陽風月」酒肆將蔣鬥神夫人丟進酒缸。給蔣鬥神使了個玉環步，鴛鴦腳，打得蔣鬥神告饒。
第三十回施恩三入死囚牢武松大鬧飛雲浦蔣鬥神把快活林酒店時還舊主施恩。施恩敬重武松，重霸快活林。張都監請武松來家，酒肉相待。灌醉武松，設計擒拿，指使知府將武松下入死囚牢裡。施恩給康節級、葉孔目各一百兩銀子，以保武松性命。武松被脊杖二十刺配恩州牢城。半路施恩送衣送吃，備說蔣鬥神復奪快活林之事，在飛雲浦，武松殺死四個公人，奔孟州城裡來。
第三十一回張都監血濺鴛鴦樓武行者夜走蜈蚣嶺武松在鴛鴦樓，殺死蔣鬥神、張團練、張都監，連夜越城而走。孟州知府著人緝拿武松，張青介紹武松到二龍山寶珠寺魯智深、楊志處去。孫二娘母夜叉教武松打扮成行者，當時來到蜈蚣嶺，與庵里假扮出家與女人調笑的先生斗將起來。
第三十二回武行者醉打孔亮錦毛虎義釋宋江在蜈蚣嶺殺了王道人。救了張太公家女兒，來到白虎山孔太公莊上，為討酒肉，打了孔亮。跌進溪里，醉中被孔明孔高捉拿，卻被在此莊上居住的宋江搭救。武松表示要去二龍山落草，「異日不死，受了招安。」宋江鼓勵他歸順朝廷青史留名。宋江夜來清風山，與燕順、王矮虎、鄭天壽相會。王矮虎，劫一婦人到自己房中，宋江問明是花榮同僚劉高的妻子，便跪拜在地，要王英放她回去，並許下日後與王英娶一個妻子的諾言。
第三十三回宋江夜看小鰲山花榮大鬧清風寨宋江投花榮處，勸花榮與劉知寨和好。元宵佳節，宋江月夜鰲山前觀燈，劉知寨夫人指他為賊，劉知寨派人捉了，花榮帶人救回宋江。宋江當晚去清風山躲避，又被劉高所捉，青州府慕容知府派鎮三山去劉高處押來宋江，黃信與劉高設計騙花榮到清風寨內，和宋江一起解青州府來。
第三十四回鎮三山大鬧青州道霹靂火夜走瓦礫場清風山三好漢燕順，王英，鄭天壽攔路打敗黃信，搶回宋江，花榮。慕容知府派秦明來清風山，秦明跌入陷馬坑被活捉。眾好漢挽留，秦明不肯背負朝廷，來到青州，慕容知府不開城門，言說昨夜秦明引人打城殺人，並把秦明老小頭割了拿給秦明看。秦明只好退回。宋江、花榮說明這是要秦明死心塌地的計策。宋江把花榮的妹妹許與秦明。秦明單騎來清風寨，說轉黃信入伙。
第三十五回石將軍村店寄書小李廣梁山射雁傳說朝廷要來征剿，宋江要大家去梁山泊入伙。中途宋江收到宋清家書，知父病喪，在本鄉村口張社長處聽到老父不死，大罵兄弟寫假書信。宋太公說明怕宋江落草，做個不忠不孝的人，因此叫石勇捎書去叫他回。宋江拜了父親，當晚即被新來都頭趙能趙得團團圍定。
第三十六回梁山泊吳用舉戴宗揭陽嶺宋江逢李俊宋江主動就縛，被刺配江州牢城，宋太公相送，教宋江不可入伙，免做不忠不孝之人。不虞中途被劉唐截住，宋江借刀自刎，不願落草，嚴尊父教，揭陽嶺在李立酒店被蒙汗酒痲翻。在揚子江撐船為生的李俊趕來相救，李立勸他不要去江州，宋江不肯。在揭陽鎮上資助賣膏藥的薛永，被一大漢所打。
第三十七回沒遮攔追趕及時雨船火兒大鬧潯陽江張艄公（張橫）救宋江過潯陽江，在江心幾乎被謀財害命，李俊趕緊來相救。與揭陽一霸穆弘穆春相見。宋東來江州府，蔡九知府（蔡太師第九子）當廳。管營著宋江做了抄寫文案的人。
第三十八回及時雨會神行太保黑旋風斗浪裏白條戴宗向宋江索取常例銀，宋江不給，取出吳用書信，與戴宗相認。宋江與戴宗手下的小牢子李逵相見。李逵拿了宋江十兩銀子去賭，輸了不認帳，搶走別人的銀兩。宋江把銀子還給小張乙，並給了被李逵所打之人的將息錢。宋江、戴宗、李逵三人上琵琶亭，宋江熱情招呼李逵吃肉喝酒，李逵因放走活魚，被張順淹得半死。宋江叫戴宗拿出張橫書信，喝住張順，救了李逵。
第三十九回潯陽樓宋江吟反詩梁山泊戴宗傳假信宋江來到潯陽樓自飲自吃，吟反詩兩首。無為軍通判黃文炳於潯陽樓上發現宋江反詩，蔡九知府下令捉拿。宋江裝瘋。蔡九知府聞知是近瘋，把宋江下到死囚中，派戴宗去東京報告蔡太師。戴宗被朱貴領上梁山泊，吳用教戴宗賺蕭讓（書法家）金大堅（雕刻家）上山，假造蔡京回書。
第四十回梁山泊好漢劫法場白龍廟英雄小聚義黃文炳道破假回書上破綻，戴宗被打成招，下進牢裡，斬首之日，梁山好漢及李逵來救，李逵不分官兵百姓，舉斧亂砍，晃蓋喝止不聽。二十九條好漢在白龍廟聚義。
第四十一回宋江智取無為軍張順活捉黃文炳眾好漢大敗江州官軍，到穆太公莊上飲酒。宋江提議攻打無為軍，派侯健、薛永、白勝去城內做內應。石勇、杜遷扮為乞丐在城門左右埋伏。用火燒了黃文炳的家。拿走銀錢。黃文炳從江州回家，在船上被李逵，張順擒拿。李逵割黃文炳的肉給眾領下酒吃。宋江表示死心塌地入伙落草。晃蓋坐第一把交椅，李逵提出要晃蓋當大皇帝，宋江當小皇帝。
第四十二回還道村受三卷天書宋公明遇九天玄女宋江不聽晃蓋勸陰，回家搬取老父，被官軍追趕，進還道村避難，在玄女廟神櫥里躲避。九天玄女用酒、棗相待宋江，又賜三卷天書，贈四句詩。天明欲回。李逵來救，晃蓋又派人接宋太公上山，與宋江相會。公孫勝要回家搬母，李逵也要回家搬母。
第四十三回假李逵剪徑劫單人黑旋風沂嶺殺四虎李逵回家搬母，途中遇李鬼冒名自己剪徑打劫，未殺，給銀十兩。後知受騙，殺了李鬼，李鬼妻逃走。回家見娘，娘雙目失明，李騙娘說做了官，接娘享受。哥哥李達回家，揭穿李逵秘密，並去財主家要領人捉拿李逵。李逵給他留下一錠大銀走了。李達領人亦不去趕。背娘至沂嶺，給娘取水，娘被虎吃，連殺子母四虎，被眾獵戶迎至曹太公莊上，被李鬼老婆認出，曹太公設計灌醉，報告知府。朱貴朱富救得李逵性命，李逵殺了曹太公、里正及李鬼老婆。
第四十四回錦豹子小徑逢戴宗病關索長街遇石秀晁、宋、吳派戴宗往薊州探望公孫勝，中途遇見公勝推薦上梁山的楊林；在飲馬川遇見鄧飛、孟康。又與鐵面孔目裴宣相見。戴宗、楊林來到薊州城未找見公孫勝。一日遇見楊雄與張保廝打，拚命三郎石秀助楊雄趕走張保。二人結為兄弟，楊雄引見石回家與新娶寡婦潘巧雲相見。戴宗、楊林尋公孫勝不見，回飲馬川同斐宣、鄧飛、孟康等人一起上梁山。潘公、石秀開肉鋪。
第四十五回楊雄醉罵潘巧雲石秀智殺裴如海潘巧雲與報恩寺和尚裴如海來往。石秀發現，與楊雄設計捉拿裴、潘。楊雄酒醉回家大罵潘巧雲，潘巧雲誣陷石秀調戲她。楊雄懷疑石秀，石秀相辭而去，住在客店，五更捉住知情的胡道人，問明底里，殺了胡道，扮做胡道殺了裴如海。自去客店睡覺。
第四十六回病關索大鬧翠屏山拚使三火燒祝家店楊雄悔誤，與石秀到翠屏山殺了潘巧雲，和來古墳掘覓東西的鼓上蚤時遷一起，要去梁山泊。三人來鄆州地面的祝家店吃酒，聽到店中小二哥介紹了祝家莊的情況。石秀討刀未遂，時遷又偷了報曉的雞來下酒，小二哥發現，叫出幾條大漢，被石秀、時遷打跑了。石秀放火燒了酒店，半路被莊客追趕，時遷被撓鉤拌倒擒拿了。楊雄、石秀在一酒店遇見曾被楊雄救過命的杜興。
第四十七回撲天雕雙修生死書宋公明一打祝家莊杜興介紹祝家莊、扈家莊、李家莊三家誓盟，共拒梁山的情況及李家莊主撲天雕李應。李應修書去祝家莊取時遷，被祝氏三傑臭罵一頓，扯了書札。李應與祝彪在獨龍岡前交鋒，被祝彪射中臂膀，楊雄，石秀回梁山泊搬兵。宋江帶兩路人馬，到獨龍山前安寨，派石秀，楊林去看路徑，石秀在酒店遇到鍾離老人，問了盤陀路，方知遇見白楊樹便轉彎才是活路，否則都是死路。楊林因不知盤陀路被捉。宋江不見石秀、楊林，急於救人，殺奔祝家莊來，中計被圍。
第四十八回一丈青單捉五矮虎宋公明二打祝家莊宋江迷了盤陀路，石秀說明遇見白楊林轉彎的道理，並說明燭燈為號的秘密，花榮射滅燭燈，使敵伏兵慌亂，方逃出去，鎮三山黃信被捉。楊雄出主意去會李應。李應不見宋江；杜興說明三莊結盟情況，講明進攻時間宜晝不宜夜，攻門宜夾攻不宜只攻前門等。宋江引三路兵來到獨龍岡前。兩路兵把住祝家莊前後門。一丈青扈三娘捉了王矮虎。林沖捉了扈三娘。晁蓋派吳用前來助戰，宋江表示破敵決心。吳用獻計。
第四十九回解珍解寶雙越獄孫立孫新大劫牢毛太公毛仲儀賴解珍解寶打死的老虎，又買通了包節級，要害死兄弟二人，登州兵馬提轄孫立及孫新、顧大嫂、鄒淵、鄒潤等劫牢報仇，投奔梁山，適逢宋江兩打祝家莊失利，願作內應，以此功作為入伙之禮。
第五十回吳學究雙掌連環計宋公明三打祝家莊扈家莊扈成牽牛擔酒，來討扈三娘。宋江、吳用要求他不要協助祝家莊。孫立扮做對調來鄆州把守的登州提轄，與欒廷玉及祝朝奉、祝氏三傑相見。並捉得石秀，取得信任，作為內應，殺死祝氏三傑；李逵燒殺了扈家莊。宋江謝絕了鍾離老人，免燒莊院，給村民糧賞，凱歌歸山。宋江，吳用設計截李應入伙。宋江讓一丈青扈三娘與王矮虎結婚。
第五十一回插翅虎枷打白秀英美髯公誤失小衙內宋江與吳用商議各頭領重新分工。雷橫不願上山入伙。他打死與知縣相好的白秀英，被押進牢裡，雷母央求朱仝節級，朱仝在一家酒店開枷放了雷橫。朱仝被斷配滄州，知府留他在本府聽候使喚。七月十五日朱仝抱四歲小衙內往地藏寺看點放河燈，在水陸堂放生池邊與雷橫說話，朱仝先不願入伙。吳用使計教李逵殺了小衙內，朱仝怒追李逵到柴進莊上，柴進說明底里，吳用、雷橫、朱仝、李逵相見。
第五十二回李逵打死殷天錫柴進失陷高唐州朱仝要殺黑旋風，方才入伙，柴進只得暫留李逵。吳用及雷、朱先上山。柴進叔叔柴皇城，宅後院花園被高太尉的叔伯兄弟，新任知夜高廉帶來的妻舅殷天錫所占，李逵打死殷天錫，柴進被高廉下在牢裡。宋江引軍與高廉三百飛天神兵對陣，高廉使起神法，林沖等敗退五十里下寨。宋江使迴風返火之法。高廉又使神獸之法，宋江又敗。高廉使風雨之法劫寨撲空，被楊林箭射左臂。
第五十三回戴宗智取公孫勝李逵斧劈羅真人戴宗、李逵奉宋江、吳用之命，離高唐州去薊州找公孫勝。一天到素麵店吃飯，從一老人口中得知公孫勝在九宮縣二仙山。戴宗去見，被公孫老母回絕。戴宗叫李逵去屋裡打鬧，公孫勝只好出來，以老母年邁，羅真人不放為由不去梁山。李逵於五更偷去松鶴軒，斧劈羅真人。羅真人使白手帕捉弄李逵，戴宗再三央求，羅真人派黃巾力士從薊州牢中救李逵回來。
第五十四回入雲龍鬥法破高廉黑旋風探穴救柴進羅真人教公孫勝八個字：「逢幽而止，遇汴而還。」公孫勝使出神法，使高廉所使獸行法盡現原形，高廉劫寨，被公孫使法把三百神兵殺個盡絕。吳用假做援軍到來。高廉出城迎接，城被奪，人被殺。節級藺仁，藏柴進於枯井中，李逵下井，吊他上來。呼延灼奉命征剿梁山義軍。
第五十五回高太尉大興三路兵呼延灼擺布連環馬呼延灼保薦韓滔、彭王+己為正、付先鋒。分三路往梁山泊來。一丈青用紅錦套索俘虜了彭王+己。宋江釋放彭王+己表示只待聖主寬恩，赦宥重罪，忘生報國。二次交戰，宋江被連環馬打敗。呼延灼通過高太尉調來轟天雷凌振，造炮攻打山寨。宋江設計擒得凌振上山。眾將商議破連環馬，金錢豹子湯隆獻人獻軍器。
第五十六回吳用使時遷盜甲湯隆賺徐寧上山湯隆言他能造破連環馬的鉤連槍，要使鉤鐮槍卻需要他的姑舅哥哥徐寧。而徐寧上山，又需先把他的雁翎鎖子甲盜來。吳用差鼓上蚤時遷盜甲。時遷去東京盜得徐寧雁翎鎖子甲，轉與戴宗拿上梁山。湯隆假裝和徐寧、時遷追趕盜甲之人，碰上樂和趕車，一起上坐。樂和用痲藥痲翻徐寧，賺上梁山，教習鉤鐮槍法。
第五十七回徐寧教使鉤鐮槍宋江大破連環馬連環馬被破，韓滔被徐寧說轉入伙。呼延灼逃走，在酒店被桃花山周通、李忠盜了御賜好馬，呼延灼領兵討馬，李中、周通寫信要二龍山魯智深、楊志、武松幫助，三頭領和呼延灼交鋒，不分勝負。因白虎山孔明，孔亮要向青州借糧，慕容知府要呼延灼回青州城。呼延灼捉了孔明，孔亮逃回，遇見武松、魯智深、楊志，四人商議聯絡桃花山周通、李忠一起攻打青州。
第五十八回三山聚義打青州眾虎同心歸水泊楊志主張聯合梁山泊宋江一起攻打青州，宋江答應出兵。宋江、吳用、花榮設計擒獲呼延灼。宋江為之去縛，聲稱權借水泊避難，只待朝廷招安，呼延灼願留山寨，引得幾個頭領假裝逃回城裡，殺了慕容知府，桃花、二龍同歸梁山。魯智深和武松去少華山請史進入伙，史進被華州賀太守拿在牢裡。魯智深去救，被賀太守擒拿。
第五十九回吳用賺金鈴吊掛宋江鬧西嶽華山宋江引三路人馬來少華山，賺宿元景太尉上山；又派人假扮太尉，殺了賀太守，救了史進，魯智深、宋江對宿太尉畢恭畢敬，表示要歸順朝廷。徐州縣芒碭山中攀端、項充、李袞要吞併梁山泊，宋東派林沖收擒，林沖初戰大敗。
第六十回公孫勝芒碭山降魔晁天王曾頭市中箭公孫勝設諸葛亮擺石為陣之法，擒了項充、李袞，二將又去說服攀端，歸順宋江。晁蓋攻打曾頭市，因輕信被誘入包圍圈，面頰中史文恭毒箭，回山身亡，眾頭領推宋江為山寨之主，宋江改聚義廳為忠義堂，主張替天行道，重新安排座次，欲取北京大名府玉麒麟盧俊義。
第六十一回吳用智賺盧俊義張順夜鬧金沙渡吳用和李逵同往北京說盧俊義上山。吳用給盧俊義算卦，百日之內，屍首異處。說去東南千里之外可避此難，並留四句歌給盧。盧俊義家留燕青，身帶李固要去山東太安州避難燒香觀景，中途經過梁山泊，被眾好漢輪番相鬥，逃至李俊船上，被三阮，張順等翻船落水。
第六十二回放冷箭燕青救主劫法場石秀跳樓盧俊義被張順擒拿，宋江帶頭領動著鼓樂迎接，要盧俊義上山坐第一把交椅，盧不肯。眾頭領輪留請客，盧俊義住了兩個多月。李固與盧俊義娘子結婚，併到官司告發。盧俊義回城，被李固設伏綁送梁中書前。屈打成招，下入死牢。燕青討飯給主人吃。柴進和戴宗買通兩院節級蔡福，盧俊義被脊杖二十，刺配三千里外沙門島，李固收買防送公人董超、薛霸，殺害盧俊義，盧俊義被燕青所救，要上梁山，中途被捉拿，燕青告知宋江；石秀奉宋江之命到北京打聽盧員外訊息適逢斬首盧員外，石秀從酒樓上跳將下去，嚇跑蔡福、蔡慶，搶走盧俊義。
第六十三回宋江兵打北京城關勝議取梁山泊盧俊義、石秀被擒，下於死牢，梁山泊好漢散發沒頭帖數十張，梁中書不敢殺害盧員外及石秀，派索超於城二十五里外飛虎峪下寨，等待梁山泊來人與之廝殺。梁山泊人馬，大戰索超，大名府危急。蔡京大驚，關勝獻圍魏救趙之計，主張攻打梁山泊。
第六十四回呼延灼月夜賺關勝宋公明雪天擒索超吳用識破關勝圍魏救趙之計，逐步退兵。花榮、林沖埋伏飛虎峪兩邊，打退追兵。宋江兵回梁山。張橫劫關勝之寨被俘。三阮、張順救張橫，阮小七中伏被俘。呼延灼詐降，關勝不疑，夜晚偷營，關勝被擒。忠義堂上，宋江重待關勝，關勝先欲就死，後為義氣所感入伙，成了攻打北京的前部前鋒。一交戰便打敗索超，吳用又故意輸於索超一戰，使他歡喜入城。吳用雪天掘下陷坑，引超超追來，被伏兵擒拿。
第六十五回托塔天王夢中顯聖浪裏白條水上報冤梁中書堅守不出，宋江禮待索超，索超歸順梁山。宋江染病，張順要到建康府請安道全來醫治，在揚子江船上被張旺投入水中，盜去盤纏。張順咬斷繩索，在王定六幫助下到建康府，殺了煙花**，逼安道全上山。又在揚子江船中把張旺扔下去，說服王定六上梁山。戴宗使神行法接安道全上山，醫好宋江疾病。吳用要在春秋時節打下北京，救取盧俊義並石秀。
第六十六回時遷火燒翠雲樓吳用智取大名府吳用要在元宵節時，先於北京城中埋伏，裡應外合，破城救人。吳用又告訴宋江東京蔡太師力主招安之意。北京城元宵放燈。梁山泊宋江守寨，吳用引八路人馬進駐城下。時遷在北京翠雲樓放火，城中大亂，梁中書四個城門沖不出去。後從南門奪路而走。城內柴進救出盧俊義、石秀，捉了李固，賈氏。
第六十七回宋江賞馬步三軍關勝降水火二將宋江要讓盧員外坐前位，盧不允，武松、李逵亦不樂，吳用說：「爾後有功卻再讓位。」宋江方允，並犒賞三軍。諫議大夫趙鼎主張招安，蔡京主張剿捕。天子革趙鼎之官，蔡京舉薦單廷王+圭魏定國剿捕梁山好漢。關勝得到宋江允許，同宣贊、郝思文一起，要擒單廷王+圭（聖水將軍）、魏定國（神火將軍）。關勝用大刀使單廷王+圭落馬，單願降。魏定國使神火打敗關勝，城裡卻被李逵放火燒了，不敢回城，於中陵縣屯住。關勝圍城，單廷王+圭、關勝說魏定國降了梁山泊。
第六十八回宋公明夜打曾頭市盧俊義活捉史文恭曾頭市郁保四攔梁山好馬二百餘匹，宋江要與之戰，想叫盧俊義為前部先鋒，奪得戰功，便讓尊位，吳用則反其意，只叫盧俊義去平川埋伏。宋江與曾家軍對陣，五次交鋒，各有勝負。吳用施計，大敗曾家軍，活捉史文恭。忠義堂上，將史文恭剖腹剜心，享祭晁蓋。宋江讓盧俊義坐尊位，吳用等不同意。
第六十九回東平府誤陷九紋龍宋公明義釋雙槍將宋江與眾頭領打東平府，盧俊義與眾頭領打東昌府。宋江到東平府前，先差郁保四、王定六給董平下戰書，董平打了來使，激怒宋江，派史進與舊相識**李瑞立相見，被李瑞蘭父親告於程太守，史進被下死牢。吳用跑來用計，要宋江打汶上縣，宋江圍城，董平出戰，中計被俘。董平因婚事與程、太守不和，投降宋江，引兵入城，奪得程太守女兒。
第七十回沒羽箭飛石打英雄宋公明棄糧擒壯士盧員外攻打東昌府，因遇沒羽箭張清，吃了敗仗。宋江前去助戰，被張清用石子打中一十五員大將。吳用教用糧草車子和船隻賺張清出城劫糧，張清去搶水中船上糧食時被水軍頭領擒拿。吳用又使人打進東昌府內。張清被宋江義氣所動，願降。又薦獸醫皇甫瑞上山。
第七十一回忠義堂石碣受天文梁山泊英雄排座次忠義堂上做醮七日，每日三朝，懇求上蒼，拜求報應。石碣天書，替天行道，忠義雙全；一百0八人排座次，對天盟誓。宋江在菊花會上酒醉賦詞，盼望招安。武松、李逵大鬧菊花會，反對招安，宋江欲斬李逵，眾人勸阻，監之，宋江酒醒，悲念李逵，並說服武松、魯智深，要去招安。宋東要私去東京觀燈。
第七十二回柴進簪花入禁苑李逵元宵鬧東京宋江、柴進扮做閒涼官，同戴宗、李逵、燕青來到李師師家，給錢，與之飲酒，李逵不滿而罵。宋江欲讓李師師啟奏皇上，李師師不懂；適逢此時皇上來了，宋江等三人商議要就此告一道招安赦書，未商量妥，李逵用交椅打倒楊太尉，用火燒李師師家。宋江等先自出城，吳用派人接了。李逵、燕青還在城內。
第七十三回黑旋風喬捉鬼梁山泊雙獻頭李逵替狄太公捉鬼，殺了狄太公女兒和姦夫王小二。劉太公說他十八歲的女兒被宋江搶去了，李逵到忠義堂扯了杏黃旗，與宋江以頭相賭。經對證後不是宋江，李逵負荊請罪，去牛頭山殺了強賊，救了劉女，回山。
第七十四回燕青智撲擎天柱李逵壽張喬坐衙燕青往太安州和擎天柱任原相撲，使鵓鴿旋，把任原攛下獻台。住原徒弟起鬨，李逵動怒相打，盧俊義等接燕青回山，不見李逵，派人去尋。李逵到壽張縣縣衙，裝做縣官判案，放了打人的人，枷了吃打的人。又去學堂嚇跑教師，嚇哭學生。被穆弘拖回。天子聽了御史大夫崔靖的啟奏，差陳宗善太尉去梁山泊招安，以拒遼兵。
第七十五回活閻羅倒船偷御酒黑旋風扯詔罵飲差陳宗善領著東京蔡京派來的張幹辦，高俅派來的李虞候，帶十瓶御酒，來到濟州，太守張叔夜力主辦成招安一事。梁山泊內，宋江力主招安，以為此方算得「正果。」吳用等對招安持懷疑態度。阮小七用十瓶村醪水白酒掉掉了御酒送上金沙灘去。肖讓讀詔。詔中要宋江領人去東京免罪。李逵從樑上跳下來，扯碎詔書，揪打陳太尉，被宋江，盧俊義抱住。宋江打開御酒，儘是村醪白酒，眾人駭然。宋江、盧俊義送走太尉，吳用主張先打後商量。皇帝派東廳樞密使童貫為大元帥，前往征剿梁山泊。
第七十六回吳加亮布四頭五方旗宋公明排九宮八卦陣高、楊二太尉送童貫出征。來到濟洲，太守張叔夜勸其用計，不可輕敵，被童貫大罵一頓。一贏童貫。
第七十七回梁山泊十面埋伏宋公明兩贏童貫二贏童貫。宋江不教傷害童貫，又放了[]美，讓回去報告，以求招安。
第七十八回十節度議取梁山泊宋公明一敗高太尉宋江派戴宗，劉唐去東京打探訊息。高俅向皇上隱瞞宋江希望招安一事，親領十節度，水陸征剿。吳用使董平、張清在鳳尾坡攔路打了王文得。第一次交戰，林沖與王煥不分勝負，呼延灼打死節度使荊忠，項元鎮箭射董平。水路劉夢龍逃走，黨世雄被捉。這十節度使，舊日都是綠林叢中出身，後來受了招安。
第七十九回劉唐放火燒戰船宋江兩敗高太尉張清捉了韓存保。宋江禮待黨世雄、韓存保，表白招安之心，二人回去高俅欲斬，眾人勸阻。再戰，高俅敗回濟州。梁山泊里，宋江招安心切，吳用施用計策，設下伏兵。
第八十回張順鑿漏海鰍船宋江三敗高太尉高俅移改詔書，吳用識破詭計，眾頭領大戰一場而歸。高俅聽從葉春之計，造海鰍船。張順等鑿漏海鰍船，高俅落水，宋江對高俅以禮相待，盡述委屈之情，表示招安之意。酒醉，高俅與燕青相撲，高俅出醜。蕭讓、樂和承高俅進京見天子，以求招安，高俅留聞煥章於梁山為信。
第八十一回燕青月夜遇道君戴宗定計出樂和吳用對高俅不信任，對招安不抱希望。宋江派戴宗、燕青帶上聞煥章給宿元景太尉的書信，前往東京（開封）。燕青來李師師家歇宿，天子私行*館，李師師薦燕青面見天子，燕青備說兩次招安經過，天子方知受了童貫與高俅之蒙蔽。燕青持聞煥章書信見宿元景，宿元景收禮在心。燕青、戴宗於半夜四更救樂和、蕭讓出高俅花園。
第八十二回梁山泊分金大買市宋公明全伙受招安天子女臨朝，大罵童貫、高俅，誇獎宋江。宿元景招安來到濟州。宋江等眾頭領迎接宿元景上山，飲酒作樂相慶。梁山泊買市十日，宋江要起送各家老小還鄉，吳用勸阻，讓招安事成再送不遲。宋江率領眾多人馬，經濟州到東京，紅旗上寫「順天」、「護國」等字樣。宋江等接受天子檢閱。皇上於文德殿接見眾義士。又有人要一百零八人分散歸回本地。童貫要賺眾將入城剿滅，天子不決。宿太尉大罵奸臣，啟奏天子。
第八十三回宋公明奉詔破大遼陳橋驛滴淚斬小卒宿元景要宋江等去破遼，功成封官，天子大喜，大罵童貫等。宋東、吳用回山寨，焚化晁蓋靈牌，遣送各老小還鄉。天子賜宋江諸軍一人酒一瓶，肉一斤。朝廷官員從中作弊，酒扣半瓶，肉扣半斤。軍校發現，殺死廂官，宋江滴淚斬殺軍校。在密雲縣與番兵交戰，連勝兩陣。吳用用計，水陸並用，打破檀州。
第八十四回宋公明兵打薊州城盧俊義大戰玉田縣宋江得檀州後，攻打薊州，先使石秀，時遷於城內放火，宋江在外加緊攻城，番將棄城而逃，宋江進駐薊州。
第八十五回宋公明夜渡益津關吳學究智取文安縣遼國郎主派歐陽侍郎來薊州招安，吳用有背宋歸遼之心，宋江以忠義為重，不願背負朝廷，寧願青史留名，吳用只好同意。遼國使者歐陽侍郎又來招安，宋江佯為同意，裡應外合，打開霸州，盧俊義回守薊州。
第八十六回宋公明大戰獨鹿山盧俊義兵陷青石峪宋江、盧俊義不聽吳用、朱武之言，深入幽州，盧俊義被困青石峪。宋江領兵打進青石峪，解救了盧俊義，殺了遼統帥賀統軍，得幽州。
第八十七回宋公明大戰幽州呼延灼力擒番將宋江聽吳用計，於幽州城外擺成九宮八卦陣，兀顏小將要破八卦陣，被呼延灼活捉。李金吾欲救之，被秦明打死。兀顏統軍率瓊、寇二將出戰，瓊將軍被花榮射中，被史進打死。寇將軍被孫立打死。
第八十八回顏統軍陣列混天象宋公明夢授玄女法兀顏統軍擺太乙混天象陣，宋江兵敗。二次交鋒，李逵被捉。吳用施計，用兀顏小將軍對換李逵。吳用要守等番軍殺來再戰，宋江聽呼延灼之言，領兵殺去大敗而回。御前八十萬禁軍槍棒教頭王文斌給宋江軍兵送「御賜衣襖」，願破遼兵混天陣勢，不想被遼將砍死馬下。九天玄女授以相生相剋之理，教以破遼軍的陣法。
第八十九回宋公明破陣成功宿太尉頒恩降詔宋江破混天象陣，打死兀顏統軍。兵至燕京，遼主投降。遼國丞相褚堅賄賂四大奸臣，啟奏天子，讓宋江罷兵，存遼國以做屏障。宋江回京。所取檀州、薊州、霸州、幽州依舊歸還。
第九十回五台山宋江參禪雙林鎮燕青遇故宋江等於文德殿前朝見天子，天子欲封，蔡京、童貫故意拖延。戴宗、石秀出陳橋驛閒玩在酒店吃酒時，聽一公人說河北田虎作亂。
第九十一回宋公明兵渡黃河盧俊義賺城黑夜宋江奏過天子，要求征剿田慮。天子宣入之朝，封宋江為平北正先鋒。宋江率兵來衛州屯紮。盧俊義奪得陵川，殺死董澄、沈驥，活捉耿恭，又使耿恭扮做陵川逃軍，至高平城內，與盧俊義裡應外合，破了高平。宋江從吳用之計，攻打蓋州。
第九十二回振軍威小李廣神箭打蓋郡智多星密籌宋江統領五路軍馬，攻打蓋州不下，向降將耿恭了解城中情況，殺退了晉寧來的援兵。派石秀、時遷偷偷入城，扮做北軍，放火燒了草料場和神祠。解珍、解寶趁機入城，裡應外合奪了蓋州，守將鈕文忠帶兵逃走。
第九十三回李逵夢鬧天池宋江兵分兩路宋江於宣和五年元旦在蓋州與眾兄弟飲酒賞雪。李逵於睡夢中到天池嶺山林打抱不平，老夫婦要把女兒許與他，他不要。走到文德殿，皇帝封他做值殿將軍，殺了蔡京、童貫、楊戩，高俅四個賊子。又遇老母，背往宋江城中。李逵與眾兄弟俱述夢中之事，眾兄弟齊稱快當。
第九十四回關勝義降三將李逵莽陷眾人宋江東路，盧俊義西路，宋江執杯對盧俊義說：「生擒田虎，報效朝廷，同享富貴。」宋江經過李逵夢中所見的天池嶺，來到壺關。兩次交鋒取勝。唐斌與宋江獻城投降，事成，壺關破。宋江兵攻昭德。田虎手下喬道清做起妖法，李逵、新降將唐斌插翅難飛。
第九十五回宋公明忠感后土喬道清術敗宋兵唐斌、李逵被活捉，耿恭逃回。宋江不聽吳用勸告，往救李逵，被喬道清打得大敗。前臨大江，後有追兵，欲要自刎，卻被土神所變的奇異之人所救。攀瑞兩使法術，斗不守喬道清，聖水將軍單廷王+圭，神火將軍魏定國均被喬道清打敗。
第九十六回幻魔君術窘五龍山入雲龍兵圍百穀嶺公孫勝鬥敗喬道清，宋江等為防其入城固守，追至五龍山，與之相鬥大敗喬道清，喬道清欲進昭德之城而不得，逃至百穀嶺神農廟中。
第九十七回陳[]諫官升安撫瓊英處女做先鋒城中將士放出被俘宋將，向宋江投降。盧俊義攻克晉寧城，義釋孫安。孫遼與喬道清同鄉，往百穀嶺神農廟，說了羅真人「遇德魔降」的法語，說了公孫勝要點化他歸正道的用心，喬道清願意投降，並拜公孫勝為師。戴宗往東京報捷，宿太尉奏過天子，陳[]親臨河北監戰。田虎處，鄔梨國舅願往出征，並薦小女瓊英為前部先鋒，田虎封為郡主。
第九十八回張清緣配瓊英吳用計鴆鄔梨瓊英本非鄔梨女，其母因不願給田虎作壓寨夫人而跳下高岡撞死。瓊英早欲為母報仇。鄔梨被孫安手中軍士冷箭身中脖項。這一陣丟失魯智深。葉清以求醫為名，來宋江寨中說明瓊英身世，吳用將計就計，派張清、安道全、葉清同往北軍，給鄔梨看病，取得信任，以做內應。張清假名全羽，與瓊英結婚，鴆死鄔梨。
第九十九回花和尚解脫緣纏井混江龍水灌太原城在汾陽城東郭，戴宗正追的馬靈，被魯智深打翻，魯智深先前自襄垣城外跌入緣纏井，後被一道人指與路徑，方得出井。三人來到汾陽，馬靈投降，盧俊義計議征進。田虎離威勝城望鄔國舅處來。李俊趁連日大雨引智伯渠及晉水，灌浸太原城。
第一百回張清瓊英雙建功陳[]宋江同奏捷葉清、張清、瓊英於襄垣城外計捉田虎。瓊英假作保護田虎進威勝城，又遇張清助戰，盧俊義領兵來到，踏平威勝城。宋江進駐。
第一百一回謀墳地陰險產逆蹈春陽妖艷生奸宋江接聖旨離威勝向淮西征王慶。田虎被凌遲碎剮，瓊英祭奠父母已畢，往宛州來助宋江。王慶父親為了一塊墳地逼得人家傾家蕩產，棄地而走，於是生王慶。王慶作為副排軍，是個好色之徒，與童貫養女，蔡京孫媳婦勾搭。
第一百二回王慶因奸吃官司龔瑞被打師軍犯童貫兄弟藉故把王慶刺配陝州。王慶在北邙山東一市鎮使棒贏了龐元。龔端拜王慶為師，學使槍棒，欲了被黃達所打之仇。
第一百三回張和營因妾弟喪身范節級為表兄醫臉王慶助龔瑞、龔正兩弟兄打了黃達，張管營為了妾弟龐元被王慶所打報復王慶。王慶初更殺了張管營並龐元，逃出陝州，被母姨表兄範金領往房州，藏於城外定山堡以東範金所買農田種地躲避。百餘日後，範金用安道全的辦法治好了臉上金印，官司之事也慢了。
第一百四回段家莊重招新女婿房山寨雙並舊強人王慶與段三娘相撲，後結婚。打黃達事發經李助介紹，到房山寨找寨主廖立入伙。廖立怕丟了寨主，拒絕了。王慶殺死廖立，占了房山寨。
第一百五回宋公明避暑冶軍兵喬道清迴風燒賊寇王慶與房州叛軍一處，占了房州，又得南豐府。從李助計，得荊南城池。李助為軍師，王慶為楚王。又得宋八座軍州，僭號改元。宋江遵君命前來，打敗王慶軍。
第一百六回書生談笑卻強敵水軍汩沒破堅城蕭讓給陳安撫出主意，使空城計卻敵。
第一百七回宋江大勝紀山軍朱武打破六花陣宋江戰勝紀山軍，盧俊義攻打西京。
第一百八回喬道清興霧取城小旋風藏炮擊賊肖嘉穗在荊南城反叛，殺掉守將梁永，迎吳用入城，城破之後，宋江感謝，肖嘉穗不辭而別。
第一百九回王慶渡口被捉宋江剿寇成功內容如題
第一百十回燕青秋林渡射雁宋江東京城獻俘燕青秋林渡射雁，宋江讚揚雁為仁義智信五德俱備之禽，不該射之，並因此而鬱鬱不樂，深有所感。公孫勝相辭，回見羅真人。宋江朝主回來不樂。黑旋風要上梁山，被宋江唾罵。皇上不準入城，眾人皆有反意。水軍頭領與吳用商議欲反，宋江不允，表示自己的忠心。瓊英夫被殺後，其子張節和吳[]大敗金兀朮。方臘出身樵夫，起事後占據八州二十五縣。
第一百十一回張順夜伏金山寺宋江智取潤州城吳用計破潤州，宋萬等三人陣亡。
第一百十二回盧俊義分兵宣州道宋公明大戰毗陵郡常州守將金節和宋江聯繫，獻了城。
第一百十三回混江龍太湖小結義宋公明蘇州大會垓俊於榆柳莊結義四個好漢，計取蘇州。武松斬了三大王方貌。
第一百十四回寧海軍宋江弔喪涌金門張順歸神軍折將徐寧、郝思文。張順於杭州涌金門身喪。
第一百十五回張順魂捉方天定宋江智取寧海軍江與戴宗在西陵橋祭奠張順，方天定派將來捉。()宋兵屢戰皆敗，後扮做艄公進得城去，裡應外合，方才得勝。張順借張橫驅殼殺了方天定，杭州破。
第一百十六回盧俊義分兵歙州道宋公明大戰烏龍嶺柴進入清溪帝都，招為駙馬，解珍解寶身死烏龍嶺。
第一百十七回睦州城箭射鄧元覺烏龍嶺神助宋公明一老人指給宋江去烏龍嶺小路，宋江得睦州。童貫親領兵將賞軍。
第一百十八回盧俊義大戰昱嶺關宋公明智取清溪洞關勝與童貫，裡應外合，占了烏龍嶺。李俊、二阮、二童假意投降獻糧取得方臘信任，裡應外合，攻占了清溪縣，方臘逃至邦源洞。
第一百十九回魯智深浙江坐化宋公明衣錦還鄉柯引（柴進）駙馬佯贏宋兵，二次交鋒，反戈一擊，南兵大敗，方臘逃走。阮小七穿臘衣冠，童貫部將指罵他要學方臘，和阮小七大鬧一場。方臘於楹林中被魯智深所捉。魯智深聞潮汛，於六和寺坐化；武松善終。
第一百二十回宋公明神聚蓼兒窪徽宗帝夢遊梁山泊四奸臣用水銀殺害盧俊義於廬州。宋江喝了放有毒藥的御酒死於楚州。死前還藥死潤州李逵，怕其造反，壞了清名。